Verzekeringspolisbeheer

Beheer van verzekeringspolissen strekt zich uit over de gehele levenscyclus van een verzekeringspolis. Alle updates die tijdens de looptijd van een polis worden aangebracht, worden beheerd via polistransacties.

• Lightning Verzekeringspolis
  De Lightning webcomponent Verzekeringspolis (LWC) geeft agenten die in een polis zitten snelle toegang tot belangrijke polisgegevens rechtstreeks in de record Verzekeringspolis.
• Lightning Configuratie verzekeringsproduct
  Bekijk dynamisch hoe wijzigingen in poliskenmerken van invloed zijn op de premie, waardoor efficiënt, real-time offertes kunnen worden gegenereerd. Deze component accepteert meerdere invoer voor beoordelingen en roept de POST- en PATCH-API's voor Verzekeringsbeoordeling aan om kenmerkwaarden voor specifieke dekkingen bij te werken.
• Lightning Selectie van verzekeringsproducten
  Met de Lightning webcomponent Selectie van verzekeringsproducten kunnen eindgebruikers moeiteloos meerdere beoordeelde verzekeringsproducten vergelijken en rechtstreeks binnen een begeleide OmniScript-stroom het optimale plan kiezen.
• API's en aanroepbare acties in Beheer van verzekeringspolissen
  Verbeter uw verzekeringspolisbeheer met polis-API's en aanroepbare acties. Deze API's worden naadloos geïntegreerd met Omniscripts om u te helpen polisgegevens efficiënt te beheren. Gebruik de aanroepbare acties in Salesforce-stromen om beleidsvormen te beheren. Er wordt een transactierecord Verzekeringspolis gemaakt, die de transactie voor de verzekeringspolis categoriseert. Premiebedragen en belastingen worden pro rata berekend op basis van de ingangsdatums, indien van toepassing. Belastingdetails worden opgeslagen in het object InsurancePolicySurcharge.
• Implementorjourney voor bulkverlenging van verzekeringspolissen
  Automatiseer het proces van het verlengen van meerdere verzekeringspolissen tegelijk met bulkverlenging. Verzekeringsaanbieders kunnen polissen op grote schaal verlengen door in aanmerking komende polissen te groeperen en deze in batches te verwerken.
• Offertes met meerdere wortels en levenscyclus van polissen beheren
  Stroomlijn de verkoop van verzekeringen door meerdere rootproducten zoals Auto, Home en Medical te groeperen in één offerte en polisstructuur. Verzekeringsmaatschappijen kunnen meerdere rootproducten toevoegen aan een offerte en deze samen als één eenheid aanbieden. In dit onderwerp wordt uitgelegd wat een beleid met meerdere wortels is, hoe het verschilt van een beleid met één root, en wat de belangrijkste overwegingen zijn bij offertes en levenscyclusbeheer van polissen.
• Dekkingen op meerdere niveaus beheren in Polisbeheer
  Handhaaf dekkingshiërarchieën op meerdere niveaus en behoud bovenliggende-onderliggende dekkingsrelaties voor offerte- en polislevenscyclusbewerkingen.
• Verzekeringspolis niet in volgorde van bevestiging
  Voer een verouderde wijziging uit op een polis in de verleden, huidige of toekomstige polisvoorwaarde, zelfs wanneer er al een andere polisversie met een ingangsdatum later dan de goedkeuringsdatum bestaat. Wanneer polishouders of verzekeringsmakelaars een bevestiging van een polis in een verkeerde volgorde uitgeven, worden de wijzigingen automatisch toegepast op alle toekomstige polisversies om de consistentie te behouden.
• Gemeenschappelijke kenmerken van Verzekeringspolisbeheer
  Leer hoe polis-API's en aanroepbare acties polistransacties beheren, zoals uitgifte, bevestiging, verlenging en annulering. Bereken termijnbelastingen op basis van transactietypen en polisduur, en ondersteun zowel jaarlijkse als niet-jaarlijkse polissen.