Администрирование страховых полисов

Администрирование страхового полиса распространяется на весь жизненный цикл страхового полиса. Любые обновления, внесенные в политику во время ее срока действия, управляются посредством транзакций полиса.

• Веб-компонент Lightning Insurance Policy
  Веб-компонент Lightning Insurance Policy (LWC) предоставляет кэптивным агентам быстрый доступ к важным сведениям о полисе непосредственно в записи Insurance Policy.
• Веб-компонент Lightning конфигурации страхового продукта
  Динамически просматривайте влияние изменений атрибутов полисов на вознаграждение, включая эффективное создание сметы в реальном времени. Этот компонент принимает несколько вводных данных рейтинга и вызывает Insurance Rating POST и PATCH API для обновления значений атрибутов для определенных покрытий.
• Веб-компонент Lightning выбора страхового продукта
  Веб-компонент Lightning выбора страхового продукта позволяет конечным пользователям без особых усилий сравнивать несколько рейтинговых страховых продуктов и выбирать оптимальный план напрямую в управляемом потоке OmniScript.
• API и вызываемые действия в администрировании страховых полисов
  Расширьте администрирование страховых полисов посредством API полисов и вызываемых действий. Эти API легко интегрируются с Omniscripts, чтобы помочь вам эффективно управлять данными политик. Используйте вызываемые действия в потоках Salesforce для управления политиками. Создается запись транзакции страхового полиса, категоризирующая транзакцию для страхового полиса. Сумма вознаграждений и налоги рассчитываются пропорционально на основе дат вступления в силу, если это применимо. Сведения о налоге хранятся в объекте InsurancePolicySurcharge.
• Путешествие исполнителя пакетного продления страхового полиса
  Автоматизируйте процесс одновременного продления нескольких страховых полисов с пакетным продлением. Страховые поставщики могут продлевать полисы в большом масштабе, группируя соответствующие полисы и обрабатывая их пакетами.
• Управление многокорневыми сметами и жизненным циклом полисов
  Упростите продажи страхования, сгруппировав несколько корневых продуктов, например, «Автоматический», «Начальный» и «Медицинский», в одну структуру сметы и полиса. Страховые операторы могут добавлять несколько корневых продуктов в смету и предлагать их вместе как единое целое. Эта тема объясняет, что такое многокорневая политика, чем она отличается от политики одного корня и ключевые рекомендации по управлению жизненным циклом сметы и политики.
• Управление многоуровневыми покрытиями в администрировании полисов
  Поддерживайте многоуровневые иерархии покрытий и сохраняйте взаимосвязи покрытия «родительский-дочерний» в операциях сметы и жизненного цикла полиса.
• Страховой полис вне последовательности
  Выполните обратное изменение политики в прошлом, текущем или будущем условии политики, даже если другая версия политики с датой вступления в силу позже даты утверждения уже существует. Когда держатели полисов или страховые брокеры выдают подтверждение полиса вне последовательности, изменения автоматически применяются ко всем будущим версиям полисов для сохранения последовательности.
• Общие функции администрирования страховых полисов
  Узнайте, как API политики и вызываемые действия управляют транзакциями политики, например, выдачей, подтверждением, продлением и отменой. Рассчитывайте срочные налоги на основе типов транзакций и продолжительности полисов и поддерживайте годовые и негодовые политики.