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            Zuweisen eines Preisgestaltungsverfahrens zu einem Angebot

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            3. Digitale Versicherung

            Zuweisen eines Preisgestaltungsverfahrens zu einem Angebot

            Weisen Sie einem Angebot ein Preisgestaltungsverfahren zu, um ein Standardpreisgestaltungsverfahren auf Angebotsebene bereitzustellen oder Rabatte oder Policen zu erstellen, die produktübergreifend gelten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Aktualisieren von Verfahrensplandefinitionen:

            Verfahrensplanzugriff

            UND

            Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit)
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Verfahrensplan ein und wählen Sie dann Verfahrensplandefinitionen aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie einen Titel und einen Entwicklernamen ein.
            4. Wählen Sie Versicherung als Prozesstyp aus.
            5. Suchen Sie den Transaktionsverarbeitungstyp und wählen Sie ihn als primäres Objekt aus.
            6. Wählen Sie als Kontextdefinition den erweiterten Kontext aus, den Sie in InsuranceContext erstellt haben.
            7. Speichern Sie die Definition.
            8. Öffnen Sie die Verfahrensplandefinition. Legen Sie die Kontextzuordnung bei Bedarf so fest, dass Daten aus einem zugeordneten Objekt gelesen und gespeichert werden.
            9. Klicken Sie unter "Verfahrensplanabschnitte" auf Hinzufügen.
            10. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie Preisfestlegungsverfahren als Abschnittstyp aus. Stellen Sie sicher, dass Standard ausgewählt ist, und speichern Sie Ihre Änderungen.
            11. Wählen Sie Regelbasiert als Lösungstyp aus und klicken Sie dann auf Kriterien hinzufügen.
            12. Legen Sie die Kriterien für das regelbasierte Preisgestaltungsverfahren fest.

              Wenn Sie beispielsweise "InsuranceDefaultPricingProcedure" als Preisfestlegungsverfahren für einen Transaktionsverarbeitungstyp namens "Automatische Angebote" festlegen möchten, legt der Preisadministrator dieses Kriterium fest.

              Ressource Operator Ausgabewert
              Bezeichnung Gleich Auto Insurance Type (Der MasterLabel-Wert)
            13. Fügen Sie so viele Kriterien hinzu, wie Sie für Ihre Preisgestaltung benötigen.
            14. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Definition Ihres Verfahrensplans.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article