Loading
Seguro
Asignar un procedimiento de precios a un presupuesto

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Seguro digital

Asignar un procedimiento de precios a un presupuesto

Para proporcionar un procedimiento de precios predeterminado a nivel de presupuesto, o para crear descuentos o pólizas que se aplican entre productos, asigne un procedimiento de precios a un presupuesto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear y actualizar definiciones de planes de procedimientos:

Acceso a plan de procedimiento

Y

Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Plan de procedimiento y, a continuación, seleccione Definiciones de plan de procedimiento.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un título y un nombre de desarrollador.
  4. Seleccione Seguro como el tipo de proceso.
  5. Busque y seleccione Tipo de procesamiento de transacciones como el objeto principal.
  6. Como definición de contexto, seleccione el contexto ampliado que creó desde InsuranceContext.
  7. Guarde la definición.
  8. Abra la definición del plan de procedimiento. Si es necesario, establezca la asignación de contexto para leer y guardar datos desde un objeto asignado.
  9. En Secciones de plan de procedimiento, haga clic en Agregar.
  10. Ingrese un nombre y seleccione Procedimiento de precios como el tipo de sección. Asegúrese de que Estándar está seleccionada y luego guarde sus cambios.
  11. Seleccione Basado en reglas como el tipo de resolución y luego haga clic en Agregar criterios.
  12. Establezca los criterios para el procedimiento de precios basado en reglas.

    Por ejemplo, para establecer InsuranceDefaultPricingProcedure como el procedimiento de precios que se utilizará para un tipo de procesamiento de transacciones denominado Presupuestos automáticos, el administrador de precios establece este criterio.

    Recurso Operador Valor de salida
    Etiqueta Igual a Tipo de seguro automático (El valor MasterLabel)
  13. Agregue tantos criterios como necesite para su configuración de precios.
  14. Guarde sus cambios y active la definición de su plan de procedimiento.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article