Attribution d'une procédure de tarification à un devis
Pour fournir une procédure de tarification par défaut au niveau du devis, ou créer des remises ou des politiques qui s'appliquent à tous les produits, attribuez une procédure de tarification à un devis.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et mettre à jour des définitions de plan de procédure :
Accès au plan de procédure
ET
Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce
Dans Configuration, saisissez Plan de procédure dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de plan de procédure.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un titre et un nom de développeur.
Sélectionnez Assurance comme type de processus.
Recherchez et sélectionnez Type de traitement des transactions comme objet principal.
Pour définir le contexte, sélectionnez le contexte étendu que vous avez créé dans InsuranceContext.
Enregistrez la définition.
Ouvrez la définition du plan de procédure. Si nécessaire, définissez le mappage de contexte pour lire et enregistrer les données d'un objet mappé.
Dans Sections du plan de procédure, cliquez sur Ajouter.
Saisissez un nom, puis sélectionnez le type de section Procédure de tarification. Assurez-vous que Standard est sélectionné, puis enregistrez vos modifications.
Sélectionnez le type de résolution Basé sur des règles, puis cliquez sur Ajouter des critères.
Définissez les critères de la procédure de tarification basée sur des règles.
Par exemple, pour définir InsuranceDefaultPricingProcedure en tant que procédure de tarification à utiliser pour un type de traitement des transactions appelé Devis automatiques, l'administrateur de la tarification définit ce critère.
Ressource
Opérateur
Valeur de sortie
Étiquette
Égal à
Type d'assurance automobile (la valeur MasterLabel)
Ajoutez autant de critères que nécessaire pour votre configuration tarifaire.
Enregistrez vos modifications, puis activez la définition de votre plan de procédure.
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