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Assicurazioni
Assegnazione di una procedura di calcolo dei prezzi a un preventivo

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Assegnazione di una procedura di calcolo dei prezzi a un preventivo

Per fornire una procedura di calcolo dei prezzi predefinita a livello di preventivo o per creare sconti o polizze che si applicano a tutti i prodotti, assegnare una procedura di calcolo dei prezzi a un preventivo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare e aggiornare le definizioni dei piani procedurali:

Accesso piano procedura

E

Utente Salesforce Pricing Design Time
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Piano procedurale e quindi selezionare Definizioni piano procedura.
  2. Fai clic su Nuova.
  3. Immettere un titolo e un nome sviluppatore.
  4. Selezionare Assicurazione come tipo di processo.
  5. Trovare e selezionare Tipo di elaborazione transazione come oggetto principale.
  6. Come definizione contesto, selezionare il contesto esteso creato da InsuranceContext.
  7. Salvare la definizione.
  8. Aprire la definizione del piano procedurale. Se necessario, impostare la mappatura contesto in modo che legga e salvi i dati da un oggetto mappato.
  9. In Sezioni del piano procedurale, fare clic su Aggiungi.
  10. Immettere un nome e selezionare Procedura prezzi come tipo di sezione. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione Standard e salvare le modifiche.
  11. Selezionare Basato su regole come tipo di risoluzione e fare clic su Aggiungi criteri.
  12. Impostare i criteri per la procedura di calcolo dei prezzi basata su regole.

    Ad esempio, per impostare InsuranceDefaultPricingProcedure come procedura di calcolo dei prezzi da utilizzare per un tipo di elaborazione delle transazioni denominato Preventivi automatici, l'amministratore dei prezzi imposta questo criterio.

    Risorsa Operatore Valore di output
    Etichetta Uguale a Tipo di assicurazione auto (valore MasterLabel)
  13. Aggiungere tutti i criteri necessari per l'impostazione dei prezzi.
  14. Salvare le modifiche e attivare la definizione del piano procedurale.

Vedere anche:

 
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