見積への価格設定手順の割り当て

見積レベルでデフォルトの価格設定手順を提供するか、商品全体に適用される割引または保険契約を作成するには、価格設定手順を見積に割り当てます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
処置プラン定義を作成および更新する	手順プランアクセスおよび Salesforce 価格設定設計時間ユーザー

必要なユーザー権限

処置プラン定義を作成および更新する

手順プランアクセス

および

Salesforce 価格設定設計時間ユーザー

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「処置プラン」と入力し、[処置プラン定義] を選択します。
[新規] をクリックします。
タイトルと開発者名を入力します。
プロセス種別として [保険] を選択します。
[トランザクション処理種別] を検索して主オブジェクトとして選択します。
コンテキスト定義として、InsuranceContext から作成した拡張コンテキストを選択します。
定義を保存します。
手順プラン定義を開きます。必要に応じて、マッピングされたオブジェクトからデータを参照および保存するようにコンテキストマッピングを設定します。
[処置計画セクション] で、[追加] をクリックします。
名前を入力し、セクション種別として [Pricing Procedure (価格設定手順)] を選択します。[標準] が選択されていることを確認し、変更を保存します。
解決種別として [ルールベース] を選択し、[条件を追加] をクリックします。

ルールベースの価格設定手順の条件を設定します。

たとえば、InsuranceDefaultPricingProcedure を [自動見積] というトランザクション処理種別に使用する価格設定手順として設定するには、価格設定管理者がこの条件を設定します。

リソース	演算子	出力値
表示ラベル	次の文字列と一致する	自動車保険の種類 (マスターラベルの値)

製品エリア