견적서에 가격 책정 절차 할당
견적 수준에서 기본 가격 책정 절차를 제공하거나 제품 전체에 적용되는 할인 또는 증권을 만들려면 견적서에 가격 책정 절차를 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 절차 계획 정의 만들기 및 업데이트: | 절차 계획 액세스 AND Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 계획 계획을 입력한 다음, 계획 정의를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 제목 및 개발자 이름을 입력합니다.
- 프로세스 유형으로 보험을 선택합니다.
- 트랜잭션 처리 유형을 찾고 기본 개체로 선택합니다.
- 컨텍스트 정의로 InsuranceContext에서 만든 확장 컨텍스트를 선택합니다.
- 정의를 저장합니다.
- 절차 계획 정의를 엽니다. 필요한 경우 매핑된 개체의 데이터를 읽고 저장하도록 컨텍스트 매핑을 설정합니다.
- 절차 계획 섹션에서 추가를 클릭합니다.
- 이름을 입력하고 섹션 유형으로 가격 책정 절차를 선택합니다. 표준이 선택되어 있는지 확인한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
- 확인 유형으로 규칙 기반을 선택한 다음, 기준 추가를 클릭합니다.
-
규칙 기반 가격 책정 절차의 기준을 설정합니다.
예를 들어, InsuranceDefaultPricingProcedure를 자동 견적서라는 트랜잭션 처리 유형에 사용할 가격 책정 절차로 설정하려면 가격 책정 관리자가 이 기준을 설정합니다.
자원 연산자 출력 값 레이블 같음 자동 보험 유형(마스터 레이블 값) - 가격 책정 설정에 필요한 수만큼 기준을 추가합니다.
- 변경 사항을 저장하고 절차 계획의 정의를 활성화합니다.
다음 사항도 참조:
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