Loading
Verzekering
Een prijsprocedure toewijzen aan een offerte

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Een prijsprocedure toewijzen aan een offerte

Als u een standaardprijsprocedure op offerteniveau wilt bieden of kortingen of polissen wilt maken die van toepassing zijn op alle producten, wijst u een prijsprocedure toe aan een offerte.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Procedureplandefinities maken en bijwerken:

Toegang tot procedureplan

EN

Salesforce Pricing Design Time-gebruiker
  1. Geef vanuit Set-up Procedureplan op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Definities van procedureplan.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een titel en een ontwikkelaarsnaam op.
  4. Selecteer Verzekering als het procestype.
  5. Zoek en selecteer Type transactieverwerking als het primaire object.
  6. Selecteer als contextdefinitie de uitgebreide context die u hebt gemaakt vanuit InsuranceContext.
  7. Sla de definitie op.
  8. Open de definitie van het procedureplan. Stel de contexttoewijzing zo in dat gegevens uit een toegewezen object worden gelezen en opgeslagen.
  9. Klik in Secties van procedureplannen op Toevoegen.
  10. Geef een naam op en selecteer Prijsstellingsprocedure als sectietype. Zorg ervoor dat Standaard is geselecteerd en sla uw wijzigingen op.
  11. Selecteer Op regel gebaseerd als het resolutietype en klik vervolgens op Criteria toevoegen.
  12. Stel de criteria voor de op regels gebaseerde prijsstellingsprocedure in.

    Als u bijvoorbeeld InsuranceDefaultPricingProcedure wilt instellen als de prijsstellingsprocedure die moet worden gebruikt voor een transactieverwerkingstype met de naam Automatische offertes, stelt de prijsstellingsbeheerder dit criterium in.

    Resource Operator Uitvoerwaarde
    Label Is gelijk aan Type automatische verzekering (De MasterLabel-waarde)
  13. Voeg zoveel criteria toe als u nodig hebt voor de set-up van uw prijzen.
  14. Sla uw wijzigingen op en activeer de definitie van uw procedureplan.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article