Loading
Forsikring
Tildele en prisprosedyre til et tilbud

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Digital forsikring

Tildele en prisprosedyre til et tilbud

Hvis du vil angi en standardprissætningsprocedure på tilbudsniveau eller oprette rabatter eller poliser, der gælder på tværs af produkter, skal du tildele en prissætningsprocedure til et tilbud.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og oppdatere definisjoner av prosedyreplaner:

Prosedyreplantilgang

OG

Tidsbruker av Salesforce Prissetting
  1. Skriv inn Prosessplan i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Prosessplandefinisjoner.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn en tittel og et utviklernavn.
  4. Velg Forsikring som prosesstype.
  5. Finn og velg Transaksjonsbehandlingstype som primærobjektet.
  6. Som kontekstdefinisjon velger du den utvidede konteksten du opprettet fra InsuranceContext.
  7. Lagre definisjonen.
  8. Åpne definisjonen av prosedyreplanen. Angi om nødvendig konteksttilordningen til å lese og lagre data fra et tilordnet objekt.
  9. Klikk på Legg til under Prosedyreplan.
  10. Skriv inn et navn, og velg Prisprosedyre som avsnitttype. Kontroller at Standard er valgt, og lagre deretter endringene.
  11. Velg Regelbasert som løsningstype, og klikk deretter på Legg til kriterier.
  12. Angi kriteriene for den regelbaserte prisprosedyren.

    Hvis du for eksempel vil angi InsuranceDefaultPricingProcedure som prisprosedyre som skal brukes for en transaksjonsbehandlingstype kalt Automatiske tilbud, angir prisadministratoren dette kriteriet.

    Ressurs Operator Utdataverdi
    Etikett Er lik Type automatisk forsikring (verdien i MasterLabel)
  13. Legg til så mange kriterier du trenger for prisoppsettet.
  14. Lagre endringene, og aktiver definisjonen av prosedyreplanen.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article