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            Atribuir um procedimento de precificação a uma cotação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Seguro digital

            Atribuir um procedimento de precificação a uma cotação

            Para fornecer um procedimento de precificação padrão no nível da cotação ou criar descontos ou apólices que se aplicam a todos os produtos, atribua um procedimento de precificação a uma cotação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar e atualizar definições de plano de procedimento:

            Acesso ao plano de procedimento

            E

            Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Plano de procedimento e selecione Definições de plano de procedimento.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um título e um nome para o desenvolvedor.
            4. Selecione Seguro como o tipo de processo.
            5. Localize e selecione Tipo de processamento de transação como o objeto principal.
            6. Como definição de contexto, selecione o contexto estendido que você criou usando InsuranceContext.
            7. Salve a definição.
            8. Abra a definição do plano de procedimento. Se necessário, defina o mapeamento de contexto para ler e salvar dados de um objeto mapeado.
            9. Em Seções do plano de procedimento, clique em Adicionar.
            10. Insira um nome e selecione Procedimento de precificação como o tipo de seção. Certifique-se de que Padrão esteja selecionado e salve suas alterações.
            11. Selecione Baseado em regra como o tipo de resolução e clique em Adicionar critérios.
            12. Defina os critérios para o procedimento de precificação baseado em regra.

              Por exemplo, para definir InsuranceDefaultPricingProcedure como o procedimento de precificação a ser usado para um tipo de processamento de transação chamado Cotações automáticas, o administrador de precificação define esse critério.

              Recurso Operador Valor de saída
              Rótulo Igual a Tipo de seguro automático (o valor de MasterLabel)
            13. Adicione quantos critérios você precisar para sua configuração de precificação.
            14. Salve suas alterações e ative a definição do plano de procedimento.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article