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保险
将定价程序分配到报价

将定价程序分配到报价

要在报价级别提供默认定价程序,或创建适用于产品的折扣或保单,请为报价分配定价程序。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
创建和更新手术计划定义:

程序计划访问权限

和

Salesforce 定价设计时间用户

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入程序计划,然后选择程序计划定义。
  2. 单击新建。
  3. 输入标题和开发人员姓名。
  4. 选择保险作为流程类型。
  5. 查找并选择事务处理类型作为主对象。
  6. 作为上下文定义,选择您从 InsuranceContext 创建的扩展上下文。
  7. 保存定义。
  8. 打开手术计划定义。如有必要,将上下文映射设置为从映射的对象中读取和保存数据。
  9. 在程序计划部分中,单击添加。
  10. 输入名称,并选择定价程序作为部分类型。确保选择标准,然后保存更改。
  11. 选择基于规则作为解析类型,然后单击添加条件。
  12. 为基于规则的定价程序设置条件。

    例如,要将 InsuranceDefaultPricingProcedure 设置为用于名为自动报价的交易处理类型的定价程序,定价管理员会设置此条件。

    资源 运算符 输出值
    标签 等于 汽车保险类型(MasterLabel 值)
  13. 为定价设置添加尽可能多的条件。
  14. 保存更改,并激活手术计划的定义。
 
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