商品への価格設定手順の割り当て
顧客に最も正確な価格設定環境を提供するには、商品レベルで使用する価格設定手順を指定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 処置プラン定義を作成および更新する | 手順プランアクセス および Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「処置プラン」と入力し、[処置プラン定義] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- タイトルと開発者名を入力します。
- プロセス種別として [保険] を選択します。
- 主オブジェクトとして [Product (Product2)] を見つけて選択します。
- コンテキスト定義として、InsuranceContext から作成した拡張コンテキストを選択します。
- 定義を保存します。
- 手順プラン定義を開きます。必要に応じて、マッピングされたオブジェクトからデータを参照および保存するようにコンテキストマッピングを設定します。
- [処置計画セクション] で、[追加] をクリックします。
- 名前を入力し、セクション種別として [Pricing Procedure (価格設定手順)] を選択します。[標準] が選択されていることを確認し、変更を保存します。
- 解決種別として [ルールベース] を選択し、[条件を追加] をクリックします。
-
ルールベースの価格設定手順の条件を設定します。
たとえば、InsuranceDefaultPricingProcedure を Auto Root という商品に使用する価格設定手順として設定するには、価格設定システム管理者がこの条件を設定します。
リソース 演算子 出力値 製品名 次の文字列と一致する 自動ルート - 価格設定に必要なだけ条件を追加します。
- 変更を保存し、処置計画の定義を有効化します。
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