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Atribuir um procedimento de precificação a um produto
Para fornecer aos clientes a experiência de precificação mais precisa, especifique o procedimento de precificação que você deseja usar no nível do produto.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar definições de plano de procedimento: | Acesso ao plano de procedimento E Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Plano de procedimento e selecione Definições de plano de procedimento.
- Clique em Novo.
- Insira um título e um nome para o desenvolvedor.
- Selecione Seguro como o tipo de processo.
- Localize e selecione Product (Product2) como o objeto principal.
- Como definição de contexto, selecione o contexto estendido que você criou usando InsuranceContext.
- Salve a definição.
- Abra a definição do plano de procedimento. Se necessário, defina o mapeamento de contexto para ler e salvar dados de um objeto mapeado.
- Em Seções do plano de procedimento, clique em Adicionar.
- Insira um nome e selecione Procedimento de precificação como o tipo de seção. Certifique-se de que Padrão esteja selecionado e salve suas alterações.
- Selecione Baseado em regra como o tipo de resolução e clique em Adicionar critérios.
-
Defina os critérios para o procedimento de precificação baseado em regra.
Por exemplo, para definir InsuranceDefaultPricingProcedure como o procedimento de precificação a ser usado para um produto chamado Auto-raiz, o administrador de precificação define esse critério.
Recurso Operador Valor de saída Nome do produto Igual a Raiz automática - Adicione quantos critérios você precisar para sua configuração de precificação.
- Salve suas alterações e ative a definição do plano de procedimento.
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