Produktkvalificeringsregler for forsikring

Som standard er alle produkter i produktkataloget kvalificerede. Brug kvalificeringsregler til at angive betingelserne baseret på, hvilke produkter og kategorier der forbliver kvalificerede eller bliver diskvalificerede. I Forsikring bestemmer berettigelsesreglerne kundens berettigelse til forsikringsprodukter og valgfri dækning.

Produktet kvalificeres, når produktet matcher de angivne kvalifikationskriterier. Brug berettigelsesregler i tilbudsprocessen til at ekskludere forsikringsprodukter og valgfri dækning, som en potentiel kunde ikke er kvalificeret til. For det amerikanske marked kan du f.eks. oprette en berettigelsesregel for et Medicare-tillægsforsikringsprodukt, der udskriver alle under 65 år, så produktet ikke tilbydes til dem.

• Opsæt produktkvalifikation
  Hvis du vil sikre, at dine brugere kun gennemser kvalificerede produkter i produktkataloget, skal du oprette kontekstdefinitioner og beslutningstabeller for Produktkatalogstyring, oprette kvalificeringsregler og kvalificeringsregelprocedurer og derefter konfigurere produktopdagelsesindstillinger.