Definieren Sie die Kundenberechtigung für Produkte, um sicherzustellen, dass Benutzern nur bestimmte Produkte im Produktkatalog angezeigt werden. Sie können Produkte anhand von Kriterien wie Standort, Accountattributen oder Alter qualifizieren oder disqualifizieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der digitalen Versicherungsplattform mit aktivierter Produktkonfiguration mit dem Add-On "Umsatzlebenszyklus-Verwaltung"
Standardmäßig sind alle Produkte im Produktkatalog qualifiziert. Verwenden Sie Qualifikationsregeln, um die Bedingungen anzugeben, unter denen Produkte und Kategorien qualifiziert bleiben oder disqualifiziert werden. In "Versicherung" bestimmen die Anspruchsregeln die Kundenberechtigung für Versicherungsprodukte und optionale Abdeckungen.
Das Produkt wird qualifiziert, wenn das Produkt die angegebenen Qualifikationskriterien erfüllt. Verwenden Sie Anspruchsregeln im Angebotsprozess, um Versicherungsprodukte und optionale Abdeckungen auszuschließen, für die sich ein potenzieller Kunde nicht qualifiziert. Beispielsweise können Sie für den US-Markt eine Anspruchsregel für ein Medicare-Zusatzversicherungsprodukt erstellen, die alle Personen unter 65 Jahren überprüft, sodass das Produkt nicht angeboten wird.
Einrichten der Produktqualifikation Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Benutzer nur qualifizierte Produkte im Produktkatalog durchsuchen, müssen Sie Kontextdefinitionen und Entscheidungstabellen für die Produktkatalogverwaltung erstellen, Qualifikationsregeln und Qualifikationsregelverfahren erstellen und dann die Einstellungen für die Produkterkennung konfigurieren.
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