Règles de qualification des produits pour l'assurance

Par défaut, tous les produits du catalogue sont qualifiés. Utilisez des règles de qualification pour spécifier les conditions en fonction desquelles les produits et les catégories restent qualifiés ou sont disqualifiés. Dans Assurance, les règles d'éligibilité déterminent l'éligibilité du client aux produits d'assurance et aux couvertures facultatives.

Le produit est qualifié lorsqu'il remplit les critères de qualification spécifiés. Utilisez des règles d'éligibilité dans le processus de devis pour exclure les produits d'assurance et les couvertures facultatives auxquels un client potentiel n'est pas éligible. Par exemple, pour le marché américain, vous pouvez créer une règle d'éligibilité pour un produit d'assurance complémentaire Medicare qui élimine les personnes âgées de moins de 65 ans, afin que le produit ne leur soit pas offert.

• Configuration de la qualification des produits
  Pour vous assurer que vos utilisateurs parcourent uniquement les produits qualifiés dans le catalogue de produits, vous devez créer des définitions de contexte et des tableaux de décision pour Gestion du catalogue de produits, créer des règles de qualification et une procédure de règle de qualification, puis configurer les paramètres de découverte de produits.