Regole di qualifica dei prodotti per le assicurazioni

Per impostazione predefinita, tutti i prodotti del catalogo prodotti sono qualificati. Utilizzare le regole di qualifica per specificare le condizioni in base alle quali i prodotti e le categorie rimangono qualificati o vengono esclusi. In Assicurazioni, le regole di idoneità determinano l'idoneità del cliente per i prodotti assicurativi e le coperture facoltative.

Il prodotto è qualificato quando soddisfa i criteri di qualificazione specificati. Utilizzare le regole di idoneità nel processo di preventivo per escludere i prodotti assicurativi e le coperture facoltative per cui un potenziale cliente non è idoneo. Ad esempio, per il mercato degli Stati Uniti, è possibile creare una regola di idoneità per un prodotto assicurativo integrativo Medicare che escluda chiunque abbia meno di 65 anni, in modo che il prodotto non venga offerto.

• Impostazione della qualifica prodotto
  Per assicurarsi che gli utenti visualizzino solo prodotti qualificati nel catalogo prodotti, è necessario creare definizioni contesto e tabelle decisionali per Gestione catalogo prodotti, creare regole di qualifica e procedura delle regole di qualifica e quindi configurare le impostazioni di individuazione dei prodotti.