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Insurance
保険の商品適格性ルール

保険の商品適格性ルール

商品カタログで特定の商品のみがユーザーに表示されるように、商品の顧客対象資格を定義します。ロケーション、取引先属性、年齢などの条件に基づいて商品を評価または不評価できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Digital Insurance Platform の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (収益ライフサイクル管理アドオンで商品設定が有効になっている場合)

デフォルトでは、商品カタログのすべての商品が対象となります。適格性ルールを使用して、適格性が維持されるか不適格となる商品とカテゴリの条件を指定します。Insurance では、対象資格ルールによって保険商品と省略可能な補償に対する顧客の対象資格が決まります。

商品が指定された評価条件に一致すると、商品が評価されます。見積プロセスの対象資格ルールを使用して、潜在的な顧客が対象外の保険商品と省略可能な補償を除外します。たとえば、米国市場向けに、65 歳未満の人をスクリーニングする Medicare 補足保険商品の対象資格ルールを作成し、商品が提供されないようにできます。

  • 商品評価の設定
    ユーザーが商品カタログ内の適格な商品のみを参照できるようにするには、商品カタログ管理のコンテキスト定義と決定表を作成し、適格性ルールと適格性ルール手順を作成してから、商品検出設定を定義する必要があります。
 
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