詳細情報:
保険の商品適格性ルール
商品カタログで特定の商品のみがユーザーに表示されるように、商品の顧客対象資格を定義します。ロケーション、取引先属性、年齢などの条件に基づいて商品を評価または不評価できます。
商品カタログで特定の商品のみがユーザーに表示されるように、商品の顧客対象資格を定義します。ロケーション、取引先属性、年齢などの条件に基づいて商品を評価または不評価できます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Digital Insurance Platform の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (収益ライフサイクル管理アドオンで商品設定が有効になっている場合) |
デフォルトでは、商品カタログのすべての商品が対象となります。適格性ルールを使用して、適格性が維持されるか不適格となる商品とカテゴリの条件を指定します。Insurance では、対象資格ルールによって保険商品と省略可能な補償に対する顧客の対象資格が決まります。
商品が指定された評価条件に一致すると、商品が評価されます。見積プロセスの対象資格ルールを使用して、潜在的な顧客が対象外の保険商品と省略可能な補償を除外します。たとえば、米国市場向けに、65 歳未満の人をスクリーニングする Medicare 補足保険商品の対象資格ルールを作成し、商品が提供されないようにできます。

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.