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보험에 대한 제품 자격 확인 규칙

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보험에 대한 제품 자격 확인 규칙

제품에 대한 고객 자격을 정의하여 사용자에게 제품 카탈로그의 특정 제품만 표시되도록 합니다. 위치, 계정 특성 또는 나이와 같은 기준에 따라 제품의 자격을 부여하거나 자격을 박탈할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: 매출 수명 주기 관리 추가 기능으로 제품 구성이 활성화된 디지털 보험 플랫폼의 엔터프라이즈, 무제한 및 개발자 버전

기본적으로 제품 카탈로그의 모든 제품이 자격을 갖습니다. 자격 규칙을 사용하여 자격이 유지되거나 자격이 박탈되는 제품 및 범주를 기반으로 조건을 지정합니다. 보험에서 자격 규칙에 따라 보험 제품 및 옵션 보장 범위에 대한 고객 자격이 결정됩니다.

제품이 지정된 자격 기준을 충족하면 제품이 자격을 갖습니다. 견적서 프로세스에서 적격성 규칙을 사용하여 잠재 고객이 자격을 갖지 못하는 보험 제품 및 옵션 보장 범위를 제외합니다. 예를 들어 미국 시장의 경우 Medicare 보충 보험 제품에 대한 자격 규칙을 만들어 65세 미만의 사람을 선별하여 제품을 제공하지 않도록 할 수 있습니다.

  • 제품 자격 확인 설정
    사용자가 제품 카탈로그에서 적격 제품만 찾아보도록 하려면 제품 카탈로그 관리에 대한 컨텍스트 정의 및 결정 테이블을 만들고, 자격 규칙 및 자격 규칙 절차를 만든 다음, 제품 검색 설정을 구성해야 합니다.

다음 사항도 참조:

 
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