Defina a elegibilidade do cliente para produtos para garantir que os usuários vejam apenas produtos específicos no catálogo de produtos. Você pode qualificar ou desqualificar produtos com base em critérios como local, atributos da conta ou idade.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer da Plataforma de Seguro Digital em que a Configuração de produto está habilitada com o complemento Gerenciamento do ciclo de vida da receita
Por padrão, todos os produtos no catálogo de produtos são qualificados. Use regras de qualificação para especificar as condições com base nas quais produtos e categorias permanecem qualificados ou são desqualificados. Em Seguro, as regras de elegibilidade determinam a elegibilidade do cliente para produtos de seguro e coberturas opcionais.
O produto é qualificado quando ele corresponde aos critérios de qualificação especificados. Use regras de elegibilidade no processo de cotação para excluir produtos de seguro e coberturas opcionais para as quais um cliente potencial não está qualificado. Por exemplo, para o mercado dos EUA, você pode criar uma regra de elegibilidade para um produto de seguro de suplemento Medicare que teste qualquer pessoa com menos de 65 anos para que o produto não seja oferecido a ela.
Configurar a qualificação do produto Para garantir que seus usuários pesquisem apenas produtos qualificados no catálogo de produtos, você deve criar definições de contexto e tabelas de decisão para Gerenciamento de catálogo de produtos, criar regras de qualificação e procedimento de regra de qualificação e, em seguida, definir as configurações de descoberta de produto.
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