Правила квалификационного отбора продуктов для страхования

По умолчанию, все продукты в каталоге продуктов имеют соответствующую квалификацию. Используйте правила квалификации для определения условий, на основе которых продукты и категории остаются квалифицированными или получают дисквалификацию. В страховании правила права определяют право клиента на получение страховых продуктов и дополнительных покрытий.

Продукт соответствует заданным критериям квалификации. Используйте правила права на участие в процессе сметы, чтобы исключить страховые продукты и дополнительные покрытия, на которые потенциальный клиент не подходит. Например, для рынка США можно создать правило права на получение страхового продукта дополнения Medicare, которое отсеивает всех, кто не достиг 65-летнего возраста, чтобы продукт не предлагался им.

• Настройка квалификации продукта
  Чтобы убедиться, что пользователи просматривают только соответствующие продукты в каталоге продуктов, необходимо создать контекстные определения и таблицы решений для управления каталогом продуктов, создать правила квалификации и процедуру правила квалификации, а потом настроить параметры обнаружения продуктов.