Produktkvalificeringsregler för försäkringar

Som standard är alla produkter i produktkatalogen kvalificerade. Använd kvalificeringsregler för att specificera villkoren baserat på vilka produkter och kategorier som förblir kvalificerade eller diskvalificeras. I Försäkring avgör behörighetsreglerna kundens rätt till försäkringsprodukter och valfria täckningar.

Produkten är kvalificerad när produkten uppfyller de specificerade kvalificeringskriterierna. Använd behörighetsregler i offertprocessen för att utesluta försäkringsprodukter och valfria täckningar som en potentiell kund inte är kvalificerad för. Till exempel, för den amerikanska marknaden kan du skapa en regel för rätt till en tilläggsförsäkringsprodukt från Medicare som sållar bort alla under 65 år, så att produkten inte erbjuds till dem.

• Konfigurera produktkvalificering
  För att säkerställa att dina användare endast bläddrar bland kvalificerade produkter i produktkataloger måste du skapa sammanhangsdefinitioner och beslutstabeller för hantering av produktkataloger, skapa kvalificeringsregler och procedur för kvalificeringsregler och sedan konfigurera inställningar för produktupptäckt.