保險的產品資格規則

定義產品的客戶資格,以確保使用者只會在產品型錄中看見特定產品。您可以根據位置、帳戶屬性或年齡等條件將產品資格設定為合格或不合格。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：透過「收入生命週期管理」附加元件啟用「產品組態」的數位保險平台 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

依預設,產品型錄中的所有產品皆符合資格。使用資格規則,以根據哪些產品和種類保持資格或不符資格來指定條件。在「保險」中,資格規則會決定客戶的保險產品與選用涵蓋範圍資格。

當產品符合指定的資格條件時,產品為合格。在報價流程中使用資格規則來排除潛在客戶不符合資格的保險產品和選用涵蓋範圍。例如,針對美國市場,您可以為 Medicare 補充保險產品建立資格規則,以篩選 65 歲以下的任何人,以免將該產品提供給他們。

設定產品資格
若要確保您的使用者僅在產品目錄中瀏覽合格產品,您必須為「產品目錄管理」建立內容定義和決策表、建立資格規則和資格規則程序,然後設定產品探索設定。

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