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            Produktversicherungsregeln für Versicherungen

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            3. Digitale Versicherung

            Produktversicherungsregeln für Versicherungen

            Definieren Sie die Kriterien für den Übergang eines Angebotsdatensatzes in die Zielphase. Regeln für die Produktversicherung legen die Bedingungen für das Stammprodukt fest, die den Fortschritt des Angebots bestimmen. Nachdem Sie Phasendefinitionen definiert und Phasenumstellungen konfiguriert haben, erstellen Sie Versichererregeln, um die Umstellungskriterien für diese Phasen zu definieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Digital Insurance Platform
            Berechtigungssatz-Lizenz Beschreibung
            Verwaltung von digitalen Versicherungsprodukten Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Versichererregeln.
            Add-On für die Phasenverwaltung für Branchen
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Objekte und Schnittstellen, die zum Konfigurieren von Versichererregeln erforderlich sind Designer für die Erfüllung

            Diese Regeln wenden Bedingungen und Aktionen in verschiedenen Phasen eines Angebotsdatensatzes an und werten aus, ob das Angebot in die Zielphase übergehen kann. Je nach Bewertungsergebnis gelangt der Angebotsdatensatz entweder in die Zielphase oder verbleibt in seiner aktuellen Phase.

            Geben Sie beim Konfigurieren dieser Regeln Aktionen für wahre und falsche Ergebnisse an. Beispielsweise können Sie eine Regel erstellen, um ein Angebot von der Phase "Gesendet" in die Phase "Überprüfung durch den Versicherer" zu verschieben, wenn die Risikokategorie für das Produkt "Autofahrer" auf "Hoch" festgelegt ist.

            Flow für Versichererregeln

            Flow für Versichererregeln

            Überlegungen zur Verwendung von Versichererregeln

            • Verwenden Sie Versichererregeln, um Bedingungen für ein bestimmtes Stammprodukt und nicht für einen gesamten Objekttyp wie "Angebot" zu definieren. Während in der Phasenverwaltung konfigurierte Regeln für Übergänge in allen Angeboten gelten, gelten die Regeln für die Produktversicherung für ein einzelnes Stammprodukt.
            • Beachten Sie die Unterscheidung zwischen Phasenverwaltung und Versichererregeln. Definieren Sie mithilfe der Phasenverwaltung Phasendefinitionen und konfigurieren Sie Phasenumstellungen. Verwenden Sie Versichererregeln, um Kriterien und Aktionen für diese Phasenumstellungen zu definieren. Versichererregeln bieten mehr Flexibilität und eignen sich am besten für Phasenumstellungen auf Stammproduktebene.
            • Einrichten von Versichererregeln
              Richten Sie vor dem Erstellen von Versichererregeln die Phasenverwaltung ein, konfigurieren Sie die Regelbibliothek und fügen Sie der Produktdetailseite die Komponente "Versichererregeln" hinzu.
            • Konfigurieren von Freigaberegeln für Kunden-Community-Benutzer
              Freigaberegeln geben Kunden-Community-Benutzern Zugriff auf Datensätze, die für die Verwendung von Versichererregeln relevant sind.
            • Erstellen einer Versichererregel
              Definieren Sie Bedingungen für Angebotsumstellungen und konfigurieren Sie Aktionen für wahre und falsche Auswertungen. Das Angebot gelangt zur Zielphase, wenn das Stammprodukt die angegebenen Kriterien erfüllt.
            • Versichern von Regelgruppen
              Versichererregeln sind in Gruppen anhand des Objekttyps und des Umstellungsschritts organisiert. Regelgruppe – Angebot, Entwurf zu genehmigt enthält beispielsweise alle Regeln, die für den Phasenübergang "Entwurf zu genehmigt" für das Angebotsobjekt gelten.
            • Beispiel: Angebotsumstellung von "Gesendet" auf "Genehmigt"
              In diesem Beispiel wird gezeigt, wie ein Produktadministrator Bedingungen für die Umstellung eines Angebots von "Gesendet" auf "Genehmigt" oder "Überprüfung durch den Versicherer" konfigurieren kann.
            • Auswertung von Versichererregeln
              Sie können die Versicherungregeln zur Laufzeit für einen Angebotsdatensatz mithilfe der Connect-API für Versicherungsrechnungs-Versicherungsregeln auswerten.
            • Verfolgen der Ergebnisse von Auswertungen von Versichererregeln
              Zeigen Sie den Verlauf der Ausführung von Versichererregeln auf der Seite "Auswertungen des Versicherers für die Phasenumstellung" an.
             
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