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Reglas de suscripciĆ³n de productos para seguros
Decida los criterios para la transiciĆ³n de un presupuesto a una etapa de destino. Defina definiciones de etapas y configure transiciones de etapas, y luego cree reglas de suscripciĆ³n para definir los criterios de transiciĆ³n para esas etapas. Ejecute acciones automatizadas cuando las reglas de suscripciĆ³n tengan Ć©xito o fallen.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la plataforma de seguros digitales |
| Licencia de conjunto de permisos | DescripciĆ³n |
|---|---|
| AdministraciĆ³n de productos de seguros digitales | Permite a los usuarios crear reglas de suscripciĆ³n. |
| Complemento GestiĆ³n de etapas Industries |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a objetos e interfaces requeridos para configurar reglas de suscripciĆ³n | DiseƱador de realizaciones |
Las reglas de suscripciĆ³n aplican condiciones y acciones en diferentes etapas de un presupuesto y evalĆŗan si el presupuesto puede pasar a una etapa de destino. Dependiendo del resultado de la evaluaciĆ³n, el registro de presupuesto pasa a la etapa de destino o permanece en su etapa actual.
Cuando configure reglas de suscripciĆ³n, especifique acciones para resultados verdaderos y falsos. Por ejemplo, cree una regla para mover un presupuesto de la etapa Enviado a RevisiĆ³n de suscriptor si la CategorĆa de riesgo para el producto Conductor automĆ”tico es Alta. A continuaciĆ³n, especifique una acciĆ³n que notifique al suscriptor a travĆ©s del correo electrĆ³nico cuando el resultado de la regla sea verdadero.
Utilice el Motor de reglas comerciales o el Motor de reglas de restricciĆ³n como el motor de evaluaciĆ³n para suscribir reglas. Para Motor de reglas comerciales, especifique hasta cinco condiciones compuestas, con cada condiciĆ³n evaluando expresiones para hasta cinco campos o atributos del producto raĆz. Para Motor de reglas de restricciĆ³n, defina su regla de suscripciĆ³n en el modelo de restricciĆ³n para el producto raĆz utilizando el lenguaje de modelado de restricciones (CML).
Consideraciones para el uso de reglas de suscripciĆ³n
- Utilice reglas de suscripciĆ³n para definir condiciones para un producto raĆz especĆfico, en vez de para un tipo de objeto completo como Presupuesto. Aunque las reglas configuradas en GestiĆ³n de etapas se aplican a transiciones entre todos los presupuestos, las reglas de suscripciĆ³n de productos se aplican a un Ćŗnico producto raĆz.
- Utilice GestiĆ³n de etapas para definir definiciones de etapas y configurar transiciones de etapas. Utilice reglas de suscripciĆ³n para definir criterios y acciones para esas transiciones de etapa.
- Un grupo de reglas de suscripciĆ³n incluye todas las reglas definidas para una transiciĆ³n de etapa concreta, como Borrador a Enviado. Todas las reglas de un grupo de reglas deben utilizar el mismo motor de evaluaciĆ³n. Un grupo de reglas no admite una configuraciĆ³n donde algunas reglas utilizan el Motor de reglas comerciales y otras utilizan el Motor de reglas de restricciĆ³n.
- En presupuestos de mĆŗltiples raĆces, las reglas de suscripciĆ³n para cada producto raĆz deben utilizar el mismo motor de evaluaciĆ³n para una transiciĆ³n de etapa de presupuesto especĆfica.
- Configurar reglas de suscripciĆ³n
Antes de crear reglas de suscripciĆ³n, configure GestiĆ³n de etapas, configure la biblioteca de reglas y agregue el componente Reglas de suscripciĆ³n a la pĆ”gina Detalles de producto. - Configurar reglas de colaboraciĆ³n para usuarios de comunidad de clientes
Las reglas de colaboraciĆ³n proporcionan a los usuarios de la comunidad de clientes acceso a registros relevantes para el uso de reglas de suscripciĆ³n. - Crear una regla de suscripciĆ³n
Cree reglas de suscripciĆ³n para controlar las transiciones de etapas de presupuestos. El presupuesto progresa a la etapa de destino si el producto raĆz cumple los criterios especificados. Defina reglas de suscripciĆ³n que utilizan el Motor de reglas comerciales o el Motor de reglas de restricciĆ³n para su evaluaciĆ³n. - SuscripciĆ³n de grupos de reglas
Las reglas de suscripciĆ³n estĆ”n organizadas en grupos basĆ”ndose en el tipo de objeto y el paso de transiciĆ³n. Todas las reglas de un grupo utilizan el mismo tipo de motor: Motor de reglas comerciales o Motor de reglas de restricciĆ³n. - Ejemplo: TransiciĆ³n de presupuesto de enviado a aprobado
Este ejemplo muestra cĆ³mo un administrador puede configurar condiciones para realizar la transiciĆ³n de un presupuesto de Enviado a Aprobado o RevisiĆ³n de suscriptor. - EvaluaciĆ³n de reglas de suscripciĆ³n
Puede evaluar las reglas de suscripciĆ³n en tiempo de ejecuciĆ³n para un registro de presupuesto utilizando la API de conexiĆ³n Reglas de suscripciĆ³n de Insurance Invoke. - Realizar un seguimiento de los resultados de evaluaciones de reglas de suscripciĆ³n
Vea el historial de ejecuciĆ³n de reglas de suscripciĆ³n en la pĆ”gina Evaluaciones de suscripciĆ³n de transiciĆ³n de etapa.
