Tuotteen allekirjoitussäännöt vakuutukselle
Päätä ehdot, joilla tarjous siirtyy kohdevaiheeseen. Määritä vaiheen määritelmät ja vaiheen siirtymät ja luo sitten allekirjoitussääntöjä määrittääksesi siirtymisehdot kyseisille vaiheille. Suorita automatisoituja toimintoja, kun allekirjoitussäännöt onnistuvat tai epäonnistuvat.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa digitaalisella vakuutusalustalla |
| Käyttöoikeusjoukkolisenssi | Kuvaus |
|---|---|
| Digitaalinen vakuutus -tuotteen hallinta | Sallii käyttäjien luoda allekirjoitussääntöjä. |
| Toimialojen vaiheiden hallinta -lisäosa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Allekirjoitussääntöjen määrittämiseen vaadittujen objektien ja rajapintojen käyttäminen | Täydennyksen suunnittelija |
Allekirjoitussäännöt soveltavat ehtoja ja toimintoja tarjouksen eri vaiheissa ja arvioivat, voiko tarjous siirtyä kohdevaiheeseen. Riippuen arvioinnin lopputuloksesta, tarjoustietue siirtyy kohdevaiheeseen tai pysyy sen tämänhetkisessä vaiheessa.
Kun määrität allekirjoitussääntöjä, määritä toimintoja sekä tosi- että epätosi-lopputuloksille. Luo esimerkiksi sääntö, joka siirtää tarjouksen Lähetetty-vaiheesta Allekirjoittajan tarkastus -vaiheeseen, jos Automaattinen ajoneuvo -tuotteen riskikategoria on Korkea. Määritä sitten toiminto, joka ilmoittaa vakuutuksenantajalle sähköpostitse, kun säännön lopputulos on tosi.
Käytä liiketoimintasääntöjen järjestelmää tai rajoitussääntöjen järjestelmää arviointijärjestelmänä allekirjoitussäännöille. Määritä liiketoimintasääntöjen järjestelmälle enintään viisi yhdistelmäehtoa, joiden jokainen ehto arvioi enintään viiden juurituotteen kentän tai attribuutin lausekkeet. Määritä rajoitussääntöjen järjestelmälle allekirjoitussääntö juurituotteen rajoitusmallissa käyttämällä rajoitusten mallinnuskieltä (CML).
Allekirjoitussääntöjen käytössä huomioitavia asioita
- Käytä allekirjoitussääntöjä määrittääksesi ehdot tietylle juurituotteelle, äläkä koko objektityypille, kuten Tarjous. Vaikka vaiheiden hallinnassa määritetyt säännöt koskevat kaikkien tarjousten siirtymiä, tuotteiden allekirjoitussääntöjä sovelletaan vain yhteen juurituotteeseen.
- Käytä vaiheiden hallintaa määrittääksesi vaiheiden määritelmiä ja määrittääksesi vaiheiden siirtymisiä. Käytä allekirjoitussääntöjä määrittääksesi ehtoja ja toimintoja vaiheen siirtymille.
- Allekirjoitussääntöjen ryhmä sisältää kaikki tietylle vaiheen siirtymiselle määritetyt säännöt, kuten Luonnos lähetettäväksi. Sääntöryhmän kaikkien sääntöjen täytyy käyttää samaa arviointijärjestelmää. Sääntöryhmä ei tue kokoonpanoa, jossa jotkin säännöt käyttävät liiketoimintasääntöjen järjestelmää ja toiset rajoitussääntöjen järjestelmää.
- Usean juuritason tarjouksissa jokaisen juurituotteen allekirjoitussääntöjen täytyy käyttää samaa arviointijärjestelmää tietylle tarjousvaiheen siirtymiselle.
- Allekirjoitussääntöjen määrittäminen
Ennen kuin luot allekirjoitussääntöjä, määritä vaiheiden hallinta, määritä sääntökirjasto ja lisää Allekirjoitussäännöt-komponentti tuotteen lisätietosivulle. - Jakosääntöjen määrittäminen Customer Community -käyttäjille
Jakosäännöt antavat asiakasyhteisöjen käyttäjille käyttöoikeuden allekirjoitussääntöjen käyttämiseen liittyviin tietueisiin. - Allekirjoitussäännön luominen
Luo allekirjoitussääntöjä hallitaksesi tarjouksen vaiheiden siirtymistä. Tarjous etenee kohdevaiheeseen, jos juurituote täyttää määritetyt ehdot. Määritä allekirjoitussääntöjä, jotka käyttävät liiketoimintasääntöjen järjestelmää tai rajoitussääntöjen järjestelmää niiden arvioinnissa. - Sääntöryhmien allekirjoittaminen
Allekirjoitussäännöt on organisoitu ryhmiin objektityypin ja siirtymisvaiheen perusteella. Ryhmän kaikki säännöt käyttävät samaa järjestelmän tyyppiä: Liiketoimintasääntöjen järjestelmä tai rajoitussääntöjen järjestelmä. - Esimerkki: Tarjouksen siirtäminen lähetetystä hyväksytyksi
Tämä esimerkki osoittaa, miten pääkäyttäjä voi määrittää ehtoja, joilla tarjous siirretään Lähetetty-tilasta Hyväksytty- tai Aliroolin tarkastus -tilaan. - Allekirjoitussääntöjen arviointi
Voit arvioida tarjoustietueen allekirjoitussäännöt suorituksen aikana käyttämällä Insurance Invoke Underwriting Rules connect API -rajapintaa. - Sääntöjen arviointien allekirjoittamisen tulosten seuraaminen
Tarkastele allekirjoitussääntöjen suorituksen historiaa Vaiheen siirron allekirjoitusarvioinnit -sivulta.
