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Regole di sottoscrizione dei prodotti per le assicurazioni
Decidere i criteri per il passaggio di un preventivo a una fase di destinazione. Definire le definizioni delle fasi e configurare le transizioni delle fasi, quindi creare regole di sottoscrizione per definire i criteri di transizione per tali fasi. Eseguire azioni automatiche quando le regole di sottoscrizione hanno esito positivo o negativo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Digital Insurance Platform |
| Licenza insieme di autorizzazioni | Descrizione |
|---|---|
| Amministrazione prodotti assicurativi digitali | Consente agli utenti di creare regole di sottoscrizione. |
| Addon Gestione fasi settori |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per accedere agli oggetti e alle interfacce necessari per configurare le regole di sottoscrizione | Designer evasione |
Le regole di sottoscrizione applicano condizioni e azioni nelle diverse fasi di un preventivo e valutano se il preventivo può passare a una fase di destinazione. A seconda dell'esito della valutazione, il record preventivo passa alla fase di destinazione o rimane nella fase corrente.
Quando si configurano le regole di sottoscrizione, specificare le azioni per i risultati veri e falsi. Ad esempio, creare una regola per spostare un preventivo dalla fase Inviato a Revisione sottoscrittore se la Categoria di rischio per il prodotto Automobilista è Alta. Quindi, specificare un'azione che notifica al sottoscrittore tramite email quando l'esito della regola è true.
Utilizzare il Motore di regole aziendali o il Motore di regole sui vincoli come motore di valutazione per le regole di sottoscrizione. Per il Motore di regole aziendali, specificare fino a cinque condizioni composte, ciascuna delle quali valuta le espressioni per un massimo di cinque campi o attributi del prodotto radice. Per il Motore di regole dei vincoli, definire la regola di sottoscrizione nel modello di vincolo per il prodotto radice utilizzando il linguaggio di modellazione dei vincoli (CML).
Considerazioni sull'utilizzo delle regole di sottoscrizione
- Utilizzare le regole di sottoscrizione per definire le condizioni per un prodotto radice specifico anziché per un intero tipo di oggetto, ad esempio Preventivo. Mentre le regole configurate in Gestione fasi si applicano alle transizioni in tutti i preventivi, le regole di sottoscrizione dei prodotti si applicano a un singolo prodotto radice.
- Utilizzare Gestione fasi per definire le definizioni delle fasi e configurare le transizioni delle fasi. Utilizzare le regole di sottoscrizione per definire i criteri e le azioni per le transizioni di fase.
- Un gruppo di regole di sottoscrizione include tutte le regole definite per una particolare transizione alla fase, ad esempio Da bozza a inviata. Tutte le regole di un gruppo di regole devono utilizzare lo stesso motore di valutazione. Un gruppo di regole non supporta una configurazione in cui alcune regole utilizzano il Motore di regole aziendali e altre il Motore di regole vincoli.
- Nei preventivi multiradice, le regole di sottoscrizione per ogni prodotto radice devono utilizzare lo stesso motore di valutazione per una transizione specifica alla fase del preventivo.
- Impostazione delle regole di sottoscrizione
Prima di creare le regole di sottoscrizione, impostare la gestione fasi, configurare la libreria di regole e aggiungere il componente Regole di sottoscrizione alla pagina dei dettagli del prodotto. - Configurazione delle regole di condivisione per gli utenti Customer Community
Le regole di condivisione consentono agli utenti della comunità di clienti di accedere ai record pertinenti per l'utilizzo delle regole di sottoscrizione. - Creazione di una regola di sottoscrizione
Creare regole di sottoscrizione per controllare le transizioni delle fasi dei preventivi. Il preventivo passa alla fase di destinazione se il prodotto radice soddisfa i criteri specificati. Definire regole di sottoscrizione che utilizzano il Motore di regole aziendali o il Motore di regole dei vincoli per la loro valutazione. - Gruppi di regole di sottoscrizione
Le regole di sottoscrizione sono organizzate in gruppi in base al tipo di oggetto e alla fase di transizione. Tutte le regole di un gruppo utilizzano lo stesso tipo di motore: Motore di regole aziendali o Motore di regole sui vincoli. - Esempio: Transizione preventivo da Inviato ad Approvato
Questo esempio mostra come un amministratore può configurare le condizioni per la transizione di un preventivo da Inviato a Approvato o Revisione sottoscrittore. - Valutazione delle regole di sottoscrizione
È possibile valutare le regole di sottoscrizione in fase di esecuzione per un record preventivo utilizzando l'API Connect Insurance Invoke Underwriting Rules. - Monitoraggio dei risultati delle valutazioni delle regole di sottoscrizione
Visualizzare la cronologia dell'esecuzione delle regole di sottoscrizione nella pagina Valutazioni della sottoscrizione della transizione alla fase.
