保険の商品引受ルール

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (デジタル保険プラットフォーム付属)

権限セットライセンス	説明
デジタル保険商品管理	引受ルールを作成できます。
Industries フェーズ管理アドオン

必要なユーザー権限
引受ルールの設定に必要なオブジェクトおよびインターフェースにアクセスする	履行デザイナー

引受ルールは、見積のさまざまなフェーズで条件とアクションを適用し、見積が対象フェーズに移行できるかどうかを評価します。評価結果に応じて、見積レコードが対象フェーズに移行するか、現在のフェーズのままになります。

引受ルールを設定するときに、true と false の両方の結果のアクションを指定します。たとえば、自動車運転者商品の [リスクカテゴリ] が [高] の場合に見積を [送信済み] から [引受人レビュー] フェーズに移動するルールを作成します。次に、ルールの結果が true の場合にメールで引受人に通知するアクションを指定します。

引受ルールの評価エンジンとしてビジネスルールエンジンまたは制約ルールエンジンを使用します。ビジネスルールエンジンでは、最大 5 つの複合条件を指定し、各条件でルート商品の最大 5 つの項目または属性の式を評価します。制約ルールエンジンの場合、制約モデリング言語 (CML) を使用して、ルート商品の制約モデルで引受ルールを定義します。

• 引受ルールの設定
  引受ルールを作成する前に、フェーズ管理を設定し、ルール・ライブラリを設定して、引受ルール・コンポーネントを商品の詳細ページに追加します。
• カスタマーコミュニティユーザーの共有ルールの設定
  共有ルールでは、引受ルールの使用に関連するレコードへのアクセス権をカスタマーコミュニティユーザーに付与します。
• 引受ルールの作成
  見積フェーズの移行を制御する引受ルールを作成します。ルート商品が指定された条件を満たす場合、見積は対象フェーズに進みます。評価にビジネスルールエンジンまたは制約ルールエンジンを使用する引受ルールを定義します。
• 引受ルールグループ
  引受ルールは、オブジェクト種別と移行ステップに基づいてグループに整理されます。グループのすべてのルールで同じエンジン種別 (ビジネスルールエンジンまたは制約ルールエンジン) が使用されます。
• 例: 申請済みから承認済みへの見積の移行
  この例は、システム管理者が見積を送信済みから承認済みまたは引受人レビューに移行する条件を設定する方法を示します。
• 引受ルールの評価
  Insurance Invoke Underwriting Rules connect API を使用して、見積レコードの引受ルールを実行時に評価できます。
• 引受ルール評価の結果の追跡
  [フェーズ移行引受評価] ページで引受ルールの実行履歴を確認します。