Regels voor productacceptatie voor verzekeringen
Bepaal de criteria voor de overgang van een offerte naar een doelfase. Definieer fasedefinities en configureer faseovergangen, en maak vervolgens acceptatieregels om de overgangscriteria voor die fasen te definiëren. Voer geautomatiseerde acties uit wanneer de acceptatieregels slagen of mislukken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Digital Insurance Platform |
| Licentie voor machtigingenset | Beschrijving |
|---|---|
| Beheer van digitale verzekeringsproducten | Hiermee kunnen gebruikers acceptatieregels maken. |
| Sectoren Fasenbeheer add-on |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang krijgen tot objecten en interfaces die vereist zijn voor het configureren van acceptatieregels | Fulfilment Designer (Uitvoeringsontwerper) |
Onderschrijvingsregels passen voorwaarden en acties toe in verschillende fasen van een offerte en evalueren of de offerte naar een doelfase kan gaan. Afhankelijk van de evaluatie-uitkomst gaat de offerterecord naar de doelfase of blijft deze in de huidige fase.
Wanneer u acceptatieregels configureert, geeft u acties op voor zowel true (waar) als false (onwaar) uitkomsten. Maak bijvoorbeeld een regel om een offerte te verplaatsen van Ingediend naar Beoordeling door underwriter als de Risicocategorie voor het product Automatische chauffeur Hoog is. Geef vervolgens een actie op die de onderschrijver via e-mail informeert wanneer de uitkomst van de regel waar is.
Gebruik de Engine voor bedrijfsregels of Engine voor beperkingsregels als de evaluatie-engine voor het accepteren van regels. Geef bij Engine voor bedrijfsregels maximaal vijf samengestelde voorwaarden op, waarbij elke voorwaarde expressies evalueert voor maximaal vijf velden of kenmerken van het rootproduct. Definieer voor Engine voor beperkingsregels uw acceptatieregel in het beperkingsmodel voor het rootproduct met behulp van de constraint modeling language (CML).
Overwegingen bij het gebruik van acceptatieregels
- Gebruik acceptatieregels om voorwaarden te definiëren voor een specifiek rootproduct, in plaats van voor een volledig objecttype zoals Offerte. Regels die zijn geconfigureerd in Fasenbeheer gelden voor overgangen tussen alle offertes, maar regels voor productacceptatie gelden voor één rootproduct.
- Gebruik Fasenbeheer om fasedefinities te definiëren en faseovergangen te configureren. Gebruik acceptatieregels om criteria en acties voor die faseovergangen te definiëren.
- Een acceptatieregelgroep omvat alle regels die zijn gedefinieerd voor een bepaalde faseovergang, zoals Concept naar Ingediend. Alle regels in een regelgroep moeten dezelfde evaluatie-engine gebruiken. Een regelgroep biedt geen ondersteuning voor een configuratie waarbij sommige regels de Engine voor bedrijfsregels gebruiken en andere de Engine voor beperkingsregels.
- In offertes met meerdere roots moeten de acceptatieregels voor elk rootproduct dezelfde evaluatie-engine gebruiken voor een specifieke overgang naar de offertefase.
- Underwriting Rules instellen
Voordat u acceptatieregels maakt, stelt u fasenbeheer in, configureert u de regelsbibliotheek en voegt u de component acceptatieregels toe aan de pagina Productdetails. - Regels voor delen configureren voor Customer Community-gebruikers
Regels voor delen geven klantcommunitygebruikers toegang tot records die relevant zijn voor het gebruik van acceptatieregels. - Een acceptatieregel maken
Maak acceptatieregels om offertefaseovergangen te beheren. De offerte gaat door naar de doelfase als het rootproduct voldoet aan de opgegeven criteria. Definieer acceptatieregels die de Engine voor bedrijfsregels of Engine voor beperkingsregels gebruiken voor hun evaluatie. - Regelgroepen voor acceptatie
Onderschrijvingsregels zijn ingedeeld in groepen op basis van objecttype en overgangsstap. Alle regels in een groep gebruiken hetzelfde enginetype: Engine voor bedrijfsregels of Engine voor beperkingsregels. - Voorbeeld: Offerteovergang van Ingediend naar Goedgekeurd
In dit voorbeeld ziet u hoe een beheerder voorwaarden kan configureren om een offerte over te zetten van Ingediend naar Goedgekeurd of Beoordeling door underwriter. - Evaluatie van acceptatieregels
U kunt de acceptatieregels tijdens run-time voor een offerterecord evalueren met behulp van de Connect-API voor acceptatieregels voor verzekeringen aanroepen. - De resultaten bijhouden van evaluaties van acceptatieregels
Bekijk de historie van de uitvoering van acceptatieregels op de pagina Evaluaties van acceptatie van fasetransitie.
