Produktforskrifter for Forsikring
Bestem kriteriene for overføring av et tilbud til en målfase. Definer fasedefinisjoner og konfigurer faseoverganger, og opprett deretter underordnede regler for å definere overgangskriteriene for disse fasene. Kjør automatiske handlinger når underskrivingsreglene lykkes eller mislykkes.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Digital Insurance Platform |
| Tillatelsessettlisenser | Beskrivelse |
|---|---|
| Administrasjon av digitale forsikringsprodukter | Lar brukere opprette undertegningsregler. |
| fasebehandling |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å få tilgang til objekter og grensesnitt som kreves for å konfigurere underskriftsregler | Innfrielsesdesigner |
Undertegningsregler bruker betingelser og handlinger i forskjellige faser av et tilbud og evaluerer om tilbudet kan flyttes til en målfase. Avhengig av evalueringsutfallet flyttes tilbudsposten til målfasen eller forblir i gjeldende fase.
Når du konfigurerer undertegningsregler, angir du handlinger for både sanne og usanne utfall. Opprett for eksempel en regel for å flytte et tilbud fra fasen Sendt til fasen Underwriter Review hvis risikokategorien for produktet Automatisk kjøring er Høy. Angi deretter en handling som varsler underleverandøren via e-post når regelutfallet er sant.
Bruk Forretningsregelmotor eller Begrensningsregelmotor som evalueringsmotor for undertegning av regler. For Forretningsregelmotor angir du opptil fem sammensatte betingelser, der hver betingelse evaluerer uttrykk for opptil fem felt eller attributter for rotproduktet. For Begrensningsregelmotor definerer du underskrivingsregelen i begrensningsmodellen for rotproduktet ved å bruke begrensningsmodelleringsspråket (CML).
Viktige punkter om bruk av underordningsregler
- Bruk undertegningsregler til å definere betingelser for et bestemt rotprodukt i stedet for en hel objekttype, som Tilbud. Regler som er konfigurert i fasebehandling, gjelder for overganger på tvers av alle tilbud, men regler for produktgaranti gjelder for ett rotprodukt.
- Bruk fasebehandling til å definere fasedefinisjoner og konfigurere faseoverganger. Bruk underskrivingsregler til å definere kriterier og handlinger for disse faseovergangene.
- En regelgruppe for underskriving inkluderer alle reglene som er definert for en bestemt faseovergang, som Utkast til Sendt. Alle reglene i en regelgruppe må bruke samme evalueringsmotor. En regelgruppe støtter ikke en konfigurasjon der noen regler bruker Business Rules Engine og andre bruker Begrensningsregelmotor.
- I tilbud med flere rader må undertegningsreglene for hvert rotprodukt bruke samme evalueringsmotor for en bestemt overgang til tilbudsfasen.
- Konfigurere underskrivingsregler
Før du oppretter undertegningsregler må du konfigurere fasebehandling, konfigurere regelbibliotek og legge til komponenten Undertegningsregler på Produktdetaljer-siden. - Konfigurere delingsregler for kundefellesskapsbrukere
Delingsregler gir kundefellesskapsbrukere tilgang til poster som er relevante for bruk av undertegningsregler. - Opprette en underskrivingsregel
Opprett undertegningsregler for å kontrollere overganger av tilbudsfase. Tilbudet går til målfasen hvis rotproduktet oppfyller de angitte kriteriene. Definer undertegningsregler som bruker Business Rules Engine eller Begrensningsregelmotor til evaluering. - Underskrive regelgrupper
Underskrivingsregler er ordnet i grupper basert på objekttype og overgangstrinn. Alle regler i en gruppe bruker samme motortype: Forretningsregelmotor eller Begrensningsregelmotor. - Eksempel: Tilbudsovergang fra Sendt til Godkjent
Dette eksemplet viser hvordan en administrator kan konfigurere betingelser for å overføre et tilbud fra Sendt til Godkjent eller Underwriter Review. - Evaluering av underskrivingsregler
Du kan evaluere undertegningsreglene ved kjøretid for en tilbudspost ved å bruke Insurance Call Underwriting Rules connect API. - Spore resultatet av underskrivingsregelvurderinger
Vis historikken for utførelse av undertegningsregler på siden Evalueringer av undertegning av faseovergang.
