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Regras de assinatura de produto para seguro
Defina os critérios para fazer a transição de um registro de cotação para o estágio de destino. As regras de assinatura de produto definem as condições para o produto raiz que determinam o progresso da cotação. Depois de definir definições de estágio e configurar transições de estágio, crie regras de assinatura para definir os critérios de transição para esses estágios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Plataforma de Seguro Digital |
| Licenças do conjunto de permissões | Descrição |
|---|---|
| Administração de produtos de seguro digital | Permite que os usuários criem regras de assinatura. |
| Gerenciamento de estágios de Indústrias |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar objetos e interfaces necessários para configurar regras de assinatura | Designer de cumprimento |
Essas regras aplicam condições e ações a diferentes estágios de um registro de cotação e avaliam se a cotação pode ir para o estágio de destino. Dependendo do resultado da avaliação, o registro de cotação avança para o estágio de destino ou permanece em seu estágio atual.
Ao configurar essas regras, especifique ações para resultados verdadeiros e falsos. Por exemplo, você pode criar uma regra para mover uma cotação de Enviado para o estágio de Revisão do subscritor se a Categoria de risco para o produto Condutor automático for Alta.
Considerações sobre o uso de regras de assinatura
- Use regras de assinatura para definir condições para um produto raiz específico, em vez de para todo um tipo de objeto como Cotação. Embora as regras configuradas no gerenciamento de estágios se apliquem a transições em todas as cotações, as regras de garantia de produto se aplicam a um único produto raiz.
- Tenha em mente a distinção entre gerenciamento de estágios e regras de subscrição. Use o gerenciamento de estágios para definir definições de estágio e configurar transições de estágio. Use regras de assinatura para definir critérios e ações para essas transições de estágio. As regras de assinatura oferecem maior flexibilidade e são mais adequadas para transições de estágio no nível do produto raiz.
- Configurar regras de assinatura
Antes de criar regras de assinatura, configure o gerenciamento de estágios, configure a biblioteca de regras e adicione o componente Regras de assinatura à página de detalhes do produto. - Configurar regras de compartilhamento para usuários da Comunidade de clientes
As regras de compartilhamento dão aos usuários da comunidade de clientes acesso a registros relevantes para o uso de regras de assinatura. - Criar uma regra de assinatura
Defina condições para transições de cotação e configure ações para avaliações verdadeiras e falsas. A cotação progredirá para o estágio de destino se o produto raiz atender aos critérios especificados. - Grupos de regras de assinatura
As regras de assinatura são organizadas em grupos com base no tipo de objeto e na etapa de transição. Por exemplo, Grupo de regras – Cotação, Rascunho para aprovado inclui todas as regras que se aplicam à transição do estágio Rascunho para aprovado para o objeto Cotação. - Exemplo: Transição de cotação de Enviado para Aprovado
Este exemplo demonstra como um administrador de produto pode configurar condições para fazer a transição de uma cotação de Enviada para Aprovada ou Revisão do subscritor. - Avaliação de regras de assinatura
Você pode avaliar as regras de assinatura no tempo de execução para um registro de cotação usando a API de conexão Invocar regras de assinatura de seguro. - Acompanhe os resultados das avaliações de regra de assinatura
Visualize o histórico da execução da regra de assinatura na página Avaliações de assinatura da transição do estágio.
