Produktgarantiregler för försäkring
Bestäm kriterierna för att överföra en offert till ett målsteg. Definiera fasdefinitioner och konfigurera fasövergångar och skapa sedan garantiregler för att definiera övergångskriterierna för dessa faser. Kör automatiserade åtgärder om garantireglerna lyckas eller misslyckas.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Digital Insurance Platform |
| Behörighetsuppsättningslicens | Beskrivning |
|---|---|
| Produktadministration för digital försäkring | Låter användare skapa garantiregler. |
| Bransch Fashantering Tillägg |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Åtkomst till objekt och gränssnitt som krävs för att konfigurera garantiregler | Utformare för uppfyllande |
Garantiregler tillämpar villkor och åtgärder i olika faser i en offert och utvärderar om offerten kan gå till en målfas. Beroende på utvärderingsresultatet flyttas offertposten till målfasen eller förblir i sin nuvarande fas.
När du konfigurerar garantiregler, specificera åtgärder för både sanna och falska resultat. Skapa till exempel en regel för att flytta en offert från fasen Inskickad till Underwriter Review om Riskkategori för Auto Driver-produkten är Hög. Specificera sedan en åtgärd som meddelar försäkringsgivaren via e-post när regelresultatet är sant.
Använd affärsregelmotorn eller begränsningsregelmotorn som utvärderingsmotor för garantiregler. För Affärsregelmotor, specificera upp till fem sammansatta villkor, där varje villkor utvärderar uttryck för upp till fem fält eller attribut för rotprodukten. För begränsningsregelmotor, definiera din garantiregel i begränsningsmodellen för rotprodukten genom att använda begränsningsmodellspråket (CML).
Att tänka på vid användning av garantiregler
- Använd garantiregler för att definiera villkor för en specifik rotprodukt, snarare än för en hel objekttyp som Offert. Regler som konfigurerats i Fashantering gäller för övergångar över alla offerter, men garantiregler för produkter gäller för en enskild rotprodukt.
- Använd fashantering för att definiera fasdefinitioner och konfigurera fasövergångar. Använd garantiregler för att definiera kriterier och åtgärder för dessa fasövergångar.
- En garantiregelgrupp inkluderar alla regler som definieras för en viss fasövergång, till exempel Utkast till inskickat. Alla regler i en regelgrupp måste använda samma utvärderingsmotor. En regelgrupp har inte stöd för en konfiguration där vissa regler använder affärsregelmotorn och andra använder begränsningsregelmotorn.
- I offerter med flera rötter måste garantireglerna för varje rotprodukt använda samma utvärderingsmotor för en specifik offertfasövergång.
- Konfigurera garantiregler
Innan du skapar garantiregler, konfigurera fashantering, konfigurera regelbibliotek och lägg till komponenten Garantiregler på sidan Produktdetaljer. - Konfigurera delningsregler för kunddiskussionsgruppanvändare
Delningsregler ger kunders diskussionsgruppanvändare åtkomst till poster som är relevanta för att använda garantiregler. - Skapa en garantiregel
Skapa garantiregler för att styra övergångar i offertfaser. Offerten går vidare till målsteget om rotprodukten uppfyller de specificerade kriterierna. Definiera garantiregler som använder affärsregelmotor eller begränsningsregelmotor för sin utvärdering. - Underteckna regelgrupper
Försäkringsregler är organiserade i grupper baserat på objekttyp och övergångssteg. Alla regler i en grupp använder samma motortyp: Verksamhetsregelmotor eller begränsningsregelmotor. - Exempel: Offertövergång från inskickad till godkänd
Detta exempel visar hur en administratör kan konfigurera villkor för att överföra en offert från Inskickad till antingen Godkänd eller Underwriter Review. - Utvärdering av garantiregler
Du kan utvärdera garantireglerna vid runtime för en offertpost genom att använda Connect API Insurance Invoke Underwriting Rules. - Följ resultaten av utvärderingar av garantiregler
Se historiken för utförande av garantiregler på sidan Utvärderingar av garanti för fasövergång.
