保險的產品簽署規則

提供版本：Lightning Experience

提供版本：含數位保險平台的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

權限集授權	描述
數位保險產品管理	允許使用者建立簽署規則。
產業階段管理附加元件

所需的使用者權限
若要存取設定承諾規則所需的物件和介面	履行設計師

簽署規則會在報價的不同階段套用條件與動作,並評估報價是否可移至目標階段。視評估結果而定,報價記錄會移至目標階段或保持目前階段。

當您設定簽署規則時,請為 true 與 false 結果指定動作。例如,若「自動駕駛」產品的「風險種類」為高」,請建立規則以將報價從「已提交」移至「承保者檢閱」階段。接著,指定當規則結果為 true 時,透過電子郵件通知承包商的動作。

使用「業務規則引擎」或「限制規則引擎」作為簽署規則的評估引擎。針對「業務規則引擎」,指定最多五個複合條件,每個條件評估最多五個根產品欄位或屬性的運算式。針對「限制規則引擎」,使用限制建模語言 (CML) 在根產品的限制模型中定義您的簽署規則。

• 設定簽署規則
  建立簽署規則之前,請先設定階段管理、設定規則庫,然後將「簽署規則」元件新增至「產品」詳細資料頁面。
• 設定 Customer Community 使用者的共用規則
  共用規則可讓 Customer Community 使用者存取與使用簽署規則相關的記錄。
• 建立簽署規則
  建立簽署規則以控制報價階段轉換。如果根產品符合指定的條件,則報價會繼續到目標階段。定義使用「業務規則引擎」或「限制規則引擎」進行評估的簽署規則。
• 簽署規則群組
  簽署規則會根據物件類型和轉換步驟組織為群組。群組中的所有規則都使用相同的引擎類型:業務規則引擎或限制規則引擎。
• 範例：從已提交到已批准的報價轉換
  此範例顯示管理員如何設定條件,將報價從「已提交」轉換為「已批准」或「承包商審查」。
• 認可規則的評估
  您可以使用「保險叫用承諾規則」連線 API,在報價記錄的執行階段評估承諾規則。
• 追蹤認可規則評估的結果
  在「階段轉換簽署評估」頁面上檢視簽署規則執行的歷程記錄。