breadcrumbDescription
Konfiguration af forsikringstilbud
Interne brugere kan bruge Tilbudskonfiguration til hurtigt at oprette og konfigurere tilbud.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Opret et forsikringstilbud
Udforsk og prissæt forsikringsprodukter for dine kunder ved brug af tilbud.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette tilbud: | Opret på tilbud |
- Opret et tilbud.
- Klik på Nyt tilbud i afsnittet Tilbud på en salgsmulighed.
- Klik på Nyt tilbud på fanen Tilbud.
- Angiv tilbudsdetaljerne, f.eks. navn, konto, salgsmulighed og status.
- Vælg om nødvendigt de tilpassede felter, som din administrator har aktiveret.
- Gem dine ændringer.
Konfigurer et forsikringstilbud
Hvis du vil konfigurere et tilbud, skal du tilføje produkter og redigere produktkonfigurationer.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere et tilbud: | Opret bestillinger fra tilbud OG Pris- og momsberegning for tilbud |
- Klik på Gennemse kataloger på tilbudsregistreringssiden.
- Vælg en prisliste, og gem derefter dit valg.
- Vælg et produktkatalog, og klik derefter på Næste.
- Klik på Tilføj på det produkt, du vil føje til tilbuddet.
- Når du har tilføjet produkterne, skal du klikke på Gem tilbud.
- Konfigurer produktdetaljer, og beregn præmier.
- Klik på gearikonet ud for Tilføj.
- Angiv konfigurationsdetaljerne.
- Hvis du vil se priser baseret på de produktkonfigurationsoplysninger, du har angivet, skal du klikke på Opdater priser.
- Klik på Gem & Afslut efter konfiguration af produktet.
- Når du har konfigureret produktdetaljerne for alle produkter, skal du klikke på Gem tilbud.
Rediger linjevarer for forsikringstilbud
Foretag ændringer af linjevarerne på et tilbud ved at konfigurere linjevaren.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere tilbudslinjevarer: | Opret bestillinger fra tilbud OG Pris- og momsberegning for tilbud |
Bemærk Du kan ikke duplikere et tilbud på digital forsikring eller bestille dets tilbudslinjevarer efter produktkoden.
- På tilbudsregistreringen på fanen Tilbudslinjevarer skal du vælge Konfigurer på listen på det produkt eller den linjevare, du vil ændre.
- Foretag ændringerne.
- Hvis du vil se priser baseret på de produktkonfigurationsoplysninger, du har angivet, skal du klikke på Opdater priser.
- Klik på Gem og afslut.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
