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Konfigurator für Versicherungsangebote
Interne Benutzer können den Angebotskonfigurator verwenden, um schnell Angebote zu erstellen und zu konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Erstellen eines Versicherungsangebots
Entdecken und bewerten Sie Versicherungsprodukte für Ihre Kunden mithilfe von Angeboten.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Angeboten: | "Erstellen" bei Angeboten |
- Erstellen Sie ein Angebot.
- Klicken Sie bei einer Opportunity im Abschnitt "Angebote" auf Neues Angebot.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Angebote" auf Neues Angebot.
- Geben Sie die Angebotsdetails ein, beispielsweise den Namen, den Account, die Opportunity und den Status.
- Wählen Sie bei Bedarf alle benutzerdefinierten Felder aus, die Ihr Administrator aktiviert hat.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren eines Versicherungsangebots
Fügen Sie zum Konfigurieren eines Angebots Produkte hinzu und bearbeiten Sie Produktkonfigurationen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren eines Angebots: | Aufträge aus Angeboten erstellen UND Preis- und Steuerberechnung für die Angebotserstellung |
- Klicken Sie auf der Angebotsdatensatzseite auf Kataloge durchsuchen.
- Wählen Sie ein Preisbuch aus und speichern Sie Ihre Auswahl.
- Wählen Sie einen Produktkatalog aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie bei dem Produkt, das Sie dem Angebot hinzufügen möchten, auf Hinzufügen.
- Klicken Sie nach dem Hinzufügen der Produkte auf Angebot speichern.
- Konfigurieren Sie Produktdetails und berechnen Sie Prämien.
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben Hinzufügen.
- Geben Sie die Konfigurationsdetails ein.
- Klicken Sie auf Preise aktualisieren, um Preise basierend auf den von Ihnen eingegebenen Produktkonfigurationsdetails anzuzeigen.
- Klicken Sie nach dem Konfigurieren des Produkts auf Speichern und beenden.
- Klicken Sie nach dem Konfigurieren der Produktdetails für alle Produkte auf Angebot speichern.
Ändern von Versicherungsangebotsbelegposten
Nehmen Sie Änderungen an den Belegposten in einem Angebot vor, indem Sie den Belegposten konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ändern von Angebotsbelegposten: | Aufträge aus Angeboten erstellen UND Preis- und Steuerberechnung für Angebote |
Hinweis Sie können ein Angebot für digitale Versicherungen nicht tief duplizieren oder seine Angebotsbelegposten nach Produktcode anordnen.
- Wählen Sie im Angebotsdatensatz auf der Registerkarte "Angebotsbelegposten" in der Liste für das Produkt oder den Belegposten, das oder den Sie ändern möchten, die Option Konfigurieren aus.
- Nehmen Sie die Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Preise aktualisieren, um Preise basierend auf den von Ihnen eingegebenen Produktkonfigurationsdetails anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Speichern und beenden.
Siehe auch:
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