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Configurador de presupuestos de seguros
Los usuarios internos pueden utilizar el Configurador de presupuestos para crear y configurar presupuestos rápidamente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Crear un presupuesto de seguros
Descubra y aplique precios a productos de seguros para sus clientes utilizando presupuestos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear presupuestos: | Crear en presupuestos |
- Cree un presupuesto.
- En una oportunidad, en la sección Presupuestos, haga clic en Nuevo presupuesto.
- En la ficha Presupuestos, haga clic en Nuevo presupuesto.
- Introduzca los detalles del presupuesto, como el nombre, la cuenta, la oportunidad y el estado.
- Si es necesario, seleccione cualquier campo personalizado que su administrador activó.
- Guarde sus cambios.
Configurar un presupuesto de seguros
Para configurar un presupuesto, agregue productos y modifique configuraciones de productos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar un presupuesto: | Crear pedidos desde presupuestos Y Cálculo de precios e impuestos para presupuestos |
- En la página de registro del presupuesto, haga clic en Examinar catálogos.
- Seleccione una lista de precios y luego guarde su selección.
- Seleccione un catálogo de productos y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Agregar en el producto que desea agregar al presupuesto.
- Después de agregar los productos, haga clic en Guardar presupuesto.
- Configure detalles de productos y calcule primas.
- Haga clic en el icono de engranaje junto a Agregar.
- Introduzca los detalles de configuración.
- Para ver los precios basándose en los detalles de configuración del producto que introdujo, haga clic en Actualizar precios.
- Tras configurar el producto, haga clic en Guardar y salir.
- Después de configurar los detalles del producto para todos los productos, haga clic en Guardar presupuesto.
Modificar partidas de presupuestos de seguros
Realice cambios en las partidas de un presupuesto configurando la partida.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar partidas de presupuesto: | Crear pedidos desde presupuestos Y Cálculo de precios e impuestos para presupuestos |
Nota No puede duplicar en profundidad un presupuesto de Seguro digital o pedir sus partidas de presupuesto por el código de producto.
- En el registro de presupuesto, en la ficha Partidas de presupuesto, seleccione Configurar desde la lista en el producto o partida que desea modificar.
- Realice los cambios.
- Para ver los precios basándose en los detalles de configuración del producto que introdujo, haga clic en Actualizar precios.
- Haga clic en Guardar y salir.
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