Vakuutustarjousten konfiguraattori
Sisäiset käyttäjät voivat käyttää tarjousten konfiguraattoria luodakseen ja määrittääkseen tarjouksia nopeasti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Vakuutustarjouksen luominen
Löydä ja hinnoittele asiakkaidesi vakuutustuotteita tarjouksilla.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjousten luominen: | Tarjousten luontioikeus |
- Luo tarjous.
- Napsauta mahdollisuuden Tarjoukset-osiosta Uusi tarjous.
- Napsauta Tarjoukset-välilehdestä Uusi tarjous.
- Syötä tarjouksen lisätiedot, kuten nimi, tili, mahdollisuus ja tila.
- Valitse tarvittaessa mukautetut kentät, jotka pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön.
- Tallenna muutokset.
Vakuutustarjouksen määrittäminen
Määritä tarjous lisäämällä tuotteita ja muokkaamalla tuotekokoonpanoja.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjouksen määrittäminen: | Luo tilauksia tarjouksista JA Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille |
- Napsauta tarjoustietueen sivulta Selaa katalogeja.
- Valitse hintakirja ja tallenna valintasi.
- Valitse tuotekatalogi ja napsauta sitten Seuraava.
- Napsauta tuotteesta Lisää, jonka haluat lisätä tarjoukseen.
- Kun olet lisännyt tuotteet, napsauta Tallenna tarjous.
- Määritä tuotteen lisätiedot ja laske vakuutusmaksut.
- Napsauta hammasrataskuvaketta Lisää-kuvakkeen vierestä.
- Syötä kokoonpanon lisätiedot.
- Napsauta Päivitä hinnat nähdäksesi hinnoittelun syöttämiesi tuotekokoonpanon lisätietojen perusteella.
- Kun olet määrittänyt tuotteen, napsauta Tallenna ja poistu.
- Kun olet määrittänyt tuotteen lisätiedot kaikille tuotteille, napsauta Tallenna tarjous.
Vakuutustarjousten rivikohteiden muokkaaminen
Tee muutoksia tarjouksen rivikohteisiin määrittämällä rivikohde.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjouksen rivikohteiden muokkaaminen: | Luo tilauksia tarjouksista JA Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille |
Huomautus Et voi kloonata Digitaalinen vakuutus -tarjousta tai järjestellä sen tarjouksen rivikohteita tuotekoodin perusteella.
- Valitse tarjoustietueen Tarjouksen rivikohteet -välilehdestä Muokattavan tuotteen tai rivikohteen luettelosta Määritä.
- Tee muutokset.
- Napsauta Päivitä hinnat nähdäksesi hinnoittelun syöttämiesi tuotekokoonpanon lisätietojen perusteella.
- Napsauta Tallenna ja poistu.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
