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Configurateur de devis d'assurance
Les utilisateurs internes peuvent utiliser le configurateur de devis pour créer et configurer rapidement des devis.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Création d'un devis d'assurance
Découvrez et calculez le prix des produits d'assurance pour vos clients en utilisant des devis.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des devis : | Créer sur les devis |
- Créez un devis.
- Dans la section Devis d'une opportunité, cliquez sur Nouveau devis.
- Sous l'onglet Devis, cliquez sur Nouveau devis.
- Saisissez les détails du devis, tels que le nom, le compte, l'opportunité et le statut.
- Si nécessaire, sélectionnez les champs personnalisés que votre administrateur a activés.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration d'un devis d'assurance
Pour configurer un devis, ajoutez des produits et modifiez les configurations de produits.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer un devis : | Créer des commandes à partir de devis ET Calcul des prix et des taxes pour les devis |
- Dans la page d'enregistrement du devis, cliquez sur Parcourir les catalogues.
- Sélectionnez un catalogue de prix, puis enregistrez votre sélection.
- Sélectionnez un catalogue de produits, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Ajouter sur le produit que vous souhaitez ajouter au devis.
- Après avoir ajouté les produits, cliquez sur Enregistrer le devis.
- Configurez les détails des produits et calculez les primes.
- Cliquez sur l'icône d'engrenage en regard de Ajouter.
- Saisissez les détails de configuration.
- Pour afficher la tarification basée sur les détails de configuration du produit que vous avez saisis, cliquez sur Mettre à jour les prix.
- Après avoir configuré le produit, cliquez sur Enregistrer et quitter.
- Après avoir configuré les détails de tous les produits, cliquez sur Enregistrer le devis.
Modification des éléments de ligne de devis d'assurance
Modifiez les éléments de ligne d'un devis en configurant l'élément de ligne.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des éléments de ligne de devis : | Créer des commandes à partir de devis ET Calcul de prix et de taxe pour les devis |
Remarque Vous ne pouvez pas cloner en profondeur un devis Assurance numérique ou organiser ses éléments de ligne de devis par le code produit.
- Dans l'enregistrement du devis, sous l'onglet Éléments de ligne de devis, sélectionnez Configurer dans la liste du produit ou de l'élément de ligne que vous souhaitez modifier.
- Effectuez les modifications.
- Pour afficher la tarification basée sur les détails de configuration du produit que vous avez saisis, cliquez sur Mettre à jour les prix.
- Cliquez sur Enregistrer et quitter.
Voir également :
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