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Configuratore preventivo assicurativo
Gli utenti interni possono utilizzare il Quote Configurator per creare e configurare rapidamente i preventivi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Creazione di un preventivo assicurativo
Scoprire e calcolare i prezzi dei prodotti assicurativi per i clienti utilizzando i preventivi.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare i preventivi: | Crea per i preventivi |
- Creare un preventivo.
- In un'opportunità, nella sezione Preventivi, fare clic su Nuovo preventivo.
- Nella scheda Preventivi, fare clic su Nuovo preventivo.
- Immettere i dettagli del preventivo, ad esempio nome, account, opportunità e stato.
- Se necessario, selezionare i campi personalizzati abilitati dall'amministratore.
- Salva le modifiche.
Configurazione di un preventivo assicurativo
Per configurare un preventivo, aggiungere prodotti e modificare le configurazioni dei prodotti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare un preventivo: | creazione ordini da preventivi E calcolo prezzi e imposte per i preventivi |
- Nella pagina del record preventivo, fare clic su Sfoglia cataloghi.
- Selezionare un listino prezzi e salvare la selezione.
- Selezionare un catalogo prodotti e fare clic su Avanti.
- Fare clic su Aggiungi sul prodotto che si desidera aggiungere al preventivo.
- Dopo aver aggiunto i prodotti, fare clic su Salva preventivo.
- Configurare i dettagli dei prodotti e calcolare i premi.
- Fare clic sull'icona ingranaggio accanto ad Aggiungi.
- Immettere i dettagli della configurazione.
- Per visualizzare i prezzi in base ai dettagli di configurazione del prodotto immessi, fare clic su Aggiorna prezzi.
- Dopo aver configurato il prodotto, fare clic su Salva ed esci.
- Dopo aver configurato i dettagli del prodotto per tutti i prodotti, fare clic su Salva preventivo.
Modifica delle voci preventivo assicurativo
Apportare modifiche alle voci di un preventivo configurando la voce.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per modificare le voci preventivo: | creazione ordini da preventivi E Calcolo di prezzi e imposte per i preventivi |
Nota Non è possibile clonare in profondità un preventivo Assicurazione digitale o ordinare le relative voci preventivo in base al codice prodotto.
- Nel record preventivo, nella scheda Voci preventivo, selezionare Configura dall'elenco del prodotto o della voce che si desidera modificare.
- Apportare le modifiche.
- Per visualizzare i prezzi in base ai dettagli di configurazione del prodotto immessi, fare clic su Aggiorna prezzi.
- Fare clic su Salva ed esci.
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