保険見積コンフィグレーター
内部ユーザーは見積コンフィグレーターを使用して、見積をすばやく作成および設定できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
保険見積の作成
見積を使用して、顧客の保険商品を検出して価格を設定します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積を作成する | 見積に対する「作成」 |
- 見積を作成します。
- 商談の [見積] セクションで、[新規見積] をクリックします。
- [見積] タブで、[新規見積] をクリックします。
- 名前、取引先、商談、状況など、見積の詳細を入力します。
- 必要に応じて、システム管理者が有効にしたカスタム項目を選択します。
- 変更内容を保存します。
保険見積の設定
見積を設定するには、商品を追加して商品設定を編集します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積を設定する | 見積からの注文の作成 および 見積の価格と税金の計算 |
- 見積レコードページで、[カタログの参照] をクリックします。
- 価格表を選択し、選択内容を保存します。
- 商品カタログを選択し、[次へ] をクリックします。
- 見積に追加する商品の [追加] をクリックします。
- 商品を追加したら、[Save Quote (見積を保存)] をクリックします。
- 商品の詳細を設定し、保険料を計算します。
- [追加] の横にある歯車アイコンをクリックします。
- 設定の詳細を入力します。
- 入力した商品設定の詳細に基づいて価格設定を表示するには、[Update Prices (価格を更新)] をクリックします。
- 製品を設定したら、[保存 & 終了] をクリックします。
- すべての商品の商品の詳細を設定したら、[Save Quote (見積を保存)] をクリックします。
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