보험 견적서 구성기
내부 사용자는 견적서 구성기를 사용하여 빠르게 견적서를 만들고 구성할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
보험 견적 만들기
견적서를 사용하여 고객을 위한 보험 제품을 검색하고 가격을 책정합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 만들기: | 견적서에 대한 만들기 |
- 견적서를 만듭니다.
- 기회에서 견적서 섹션에서 새 견적서를 클릭합니다.
- 견적서 탭에서 새 견적서를 클릭합니다.
- 이름, 계정, 기회, 상태와 같은 견적서 세부 사항을 입력합니다.
- 필요한 경우 관리자가 활성화한 사용자 정의 필드를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
보험 견적서 구성
견적서를 구성하려면 제품을 추가하고 제품 구성을 편집합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 구성: | 견적에서 주문 만들기 AND 견적용 가격 및 세금 계산 |
- 견적서 레코드 페이지에서 카탈로그 찾아보기를 클릭합니다.
- 가격 목록을 선택한 다음, 선택 사항을 저장합니다.
- 제품 카탈로그를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 견적서에 추가할 제품에서 추가를 클릭합니다.
- 제품을 추가한 후 견적 저장을 클릭합니다.
- 제품 세부 사항을 구성하고 보험료를 계산합니다.
- 추가 옆에 있는 기어 아이콘을 클릭합니다.
- 구성 세부 사항을 입력합니다.
- 입력한 제품 구성 세부 사항을 기반으로 가격을 보려면 가격 업데이트를 클릭합니다.
- 제품을 구성한 후 저장 및 종료를 클릭합니다.
- 모든 제품에 대한 제품 세부 사항을 구성한 후 견적 저장을 클릭합니다.
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