Configurator voor verzekeringsoffertes
Interne gebruikers kunnen de Offerteconfigurator gebruiken om snel offertes te maken en configureren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Een verzekeringsofferte maken
Ontdek en prijs verzekeringsproducten voor uw klanten aan de hand van offertes.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Offertes maken: | Maken voor Offertes |
- Maak een offerte.
- Klik voor een opportunity in de sectie Offertes op Nieuwe offerte.
- Klik op het tabblad Offertes op Nieuwe offerte.
- Geef de offertedetails op, zoals de naam, account, opportunity en status.
- Selecteer indien nodig aangepaste velden die uw beheerder heeft ingeschakeld.
- Sla uw wijzigingen op.
Een verzekeringsofferte configureren
Voeg voor het configureren van een offerte producten toe en bewerk productconfiguraties.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een offerte configureren: | Orders maken op basis van offertes EN Berekening van prijs en belasting voor offertes |
- Klik op de offerterecordpagina op Bladeren door catalogi.
- Selecteer een prijslijst en sla vervolgens uw selectie op.
- Selecteer een productcatalogus en klik vervolgens op Volgende.
- Klik op Toevoegen voor het product dat u aan de offerte wilt toevoegen.
- Klik na het toevoegen van de producten op Offerte opslaan.
- Configureer productdetails en bereken premies.
- Klik op het tandwielpictogram naast Toevoegen.
- Geef de configuratiedetails op.
- Als u prijzen wilt weergeven op basis van de productconfiguratiedetails die u hebt ingevoerd, klikt u op Prijzen bijwerken.
- Klik na het configureren van het product op Opslaan en beëindigen.
- Klik na het configureren van de productdetails voor alle producten op Offerte opslaan.
Regelitems van verzekeringsoffertes wijzigen
Breng wijzigingen aan in de regelitems van een offerte door het regelitem te configureren.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Offerteregelitems wijzigen: | Orders maken op basis van offertes EN Berekening van prijs en belasting voor offertes |
Opmerking U kunt een Digitale verzekering-offerte niet diep klonen of de offerteregelitems ervan ordenen op productcode.
- Selecteer in de offerterecord op het tabblad Offerteregelitems Configureren in de lijst voor het product of regelitem dat u wilt wijzigen.
- Breng de wijzigingen aan.
- Als u prijzen wilt weergeven op basis van de productconfiguratiedetails die u hebt ingevoerd, klikt u op Prijzen bijwerken.
- Klik op Opslaan en beëindigen.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
