Konfigurator for forsikringstilbud
Interne brukere kan bruke Tilbudskonfigurator til raskt å opprette og konfigurere tilbud.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Opprette et forsikringstilbud
Oppdag og pris forsikringsprodukter for kundene ved å bruke tilbud.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette tilbud: | Opprette-tillatelse for tilbud |
- Opprett et tilbud.
- Klikk på Nytt tilbud i Tilbud-delen for en salgsmulighet.
- Klikk på Nytt tilbud på Tilbud-fanen.
- Skriv inn tilbudsdetaljene, som navn, konto, salgsmulighet og status.
- Velg om nødvendig eventuelle tilpassede felt som administratoren har aktivert.
- Lagre endringene.
Konfigurere et forsikringstilbud
For å konfigurere et tilbud legger du til produkter og redigerer produktkonfigurasjoner.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere et tilbud: | Opprette bestillinger fra tilbud OG Pris- og avgiftsberegning for tilbud |
- Klikk på Bla gjennom kataloger på tilbudspostsiden.
- Velg en prisliste, og lagre deretter valget.
- Velg en produktkatalog, og klikk deretter på Neste.
- Klikk på Legg til på produktet du vil legge til i tilbudet.
- Etter at du har lagt til produktene, klikker du på Lagre tilbud.
- Konfigurer produktdetaljer og beregne premiebeløp.
- Klikk på tannhjulikonet ved siden av Legg til.
- Skriv inn konfigurasjonsdetaljene.
- Klikk på Oppdater priser for å vise priser basert på produktkonfigurasjonsdetaljene du har oppgitt.
- Etter at du har konfigurert produktet, klikker du på Lagre & Avslutt.
- Etter å ha konfigurert produktdetaljene for alle produkter, klikk på Lagre tilbud.
Endre forsikringstilbudslinjeelementer
Gjør endringer i linjene i et tilbud ved å konfigurere linjen.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å endre tilbudslinjeelementer: | Opprette bestillinger fra tilbud OG Pris- og avgiftsberegning for tilbud |
Merk Du kan ikke dypere klone et Digitalt forsikringstilbud eller bestille tilbudslinjeelementene etter produktkoden.
- Velg Konfigurer fra listen for produktet eller linjen du vil endre, på Tilbudslinjeelementer-fanen i tilbudsposten.
- Gjør endringene.
- Klikk på Oppdater priser for å vise priser basert på produktkonfigurasjonsdetaljene du har oppgitt.
- Klikk på Lagre & Avslutt.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
