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Configurador de cotação de seguro
Os usuários internos podem usar o Configurador de cotação para criar e configurar cotações rapidamente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Criar uma cotação de seguro
Descubra e precifique produtos de seguro para seus clientes usando cotações.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar cotações: | Criar em cotações |
- Crie uma cotação.
- Em uma oportunidade, na seção Cotações, clique em Nova cotação.
- Na guia Cotações, clique em Nova cotação.
- Insira os detalhes da cotação, como nome, conta, oportunidade e status.
- Se necessário, selecione os campos personalizados que seu administrador habilitou.
- Salve suas alterações.
Configurar uma cotação de seguro
Para configurar uma cotação, adicione produtos e edite configurações de produto.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar uma cotação: | Crie pedidos de cotações E Cálculo de preço e impostos para cotações |
- Na página de registro da cotação, clique em Pesquisar catálogos.
- Selecione um catálogo de preços e salve sua seleção.
- Selecione um catálogo de produtos e clique em Avançar.
- Clique em Adicionar no produto que deseja adicionar à cotação.
- Depois de adicionar os produtos, clique em Salvar cotação.
- Configure os detalhes do produto e calcule os prêmios.
- Clique no ícone de engrenagem ao lado de Adicionar.
- Insira os detalhes da configuração.
- Para visualizar a precificação com base nos detalhes de configuração do produto inseridos, clique em Atualizar preços.
- Depois de configurar o produto, clique em Salvar e sair.
- Depois de configurar os detalhes do produto para todos os produtos , clique em Salvar cotação.
Modificar itens de linha de cotação de seguro
Faça alterações nos itens de linha em uma cotação configurando o item de linha.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para modificar itens de linha de cotação: | Crie pedidos de cotações E Preço e cálculo de imposto para cotação |
Nota Não é possível clonar profundamente uma cotação de Seguro digital nem ordenar seus itens de linha de cotação pelo código do produto.
- No registro de cotação, na guia Itens de linha de cotação, selecione Configurar na lista do produto ou item de linha que você deseja modificar.
- Faça as alterações.
- Para visualizar a precificação com base nos detalhes de configuração do produto inseridos, clique em Atualizar preços.
- Clique em Salvar e sair.
Consulte também:
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