Вы находитесь здесь:
Конфигуратор страховых смет
Внутренние пользователи могут использовать конфигуратор смет для быстрого создания и настройки смет.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
Создание сметы по страхованию
Поиск и определение цены продуктов страхования для клиентов посредством смет.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания смет: | «Создание» для смет |
- Создайте смету.
- В возможности в разделе «Сметы» нажмите «Создать смету».
- Во вкладке «Сметы» нажмите «Создать смету».
- Введите сведения о смете, например, имя, организацию, возможность и статус.
- При необходимости выберите любые настраиваемые поля, включенные администратором.
- Сохраните внесенные изменения.
Настройка страховой сметы
Чтобы настроить смету, добавьте продукты и отредактируйте конфигурации продуктов.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки сметы: | Создание заказов на основе смет И Вычисление цены и налога для создания смет |
- На странице записи сметы нажмите «Обзор каталогов».
- Выберите прайс-лист и сохраните выбор.
- Выберите каталог продуктов и нажмите кнопку «Далее».
- Нажмите «Добавить» для продукта, который нужно добавить в смету.
- После добавления продуктов нажмите «Сохранить смету».
- Настройте сведения о продукте и рассчитайте вознаграждения.
- Нажмите на значок шестеренки рядом с «Добавить».
- Введите сведения о конфигурации.
- Для просмотра ценообразования на основе введенных сведений о конфигурации продукта нажмите «Обновить цены».
- После настройки продукта нажмите «Сохранить и выйти».
- После настройки сведений о продукте для всех продуктов нажмите «Сохранить смету».
Изменение элементов строки сметы страхования
Внесите изменения в элементы строки сметы, настроив элемент строки.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для изменения элементов строки сметы: | Создание заказов на основе смет И Расчет цены и налога для сметы |
Примечание Невозможно глубоко клонировать смету «Цифровое страхование» или упорядочить ее элементы строки сметы по коду продукта.
- Во вкладке «Элементы строки сметы» записи сметы выберите «Настроить» в списке продукта или элемента строки, которые нужно изменить.
- Внесите изменения.
- Для просмотра ценообразования на основе введенных сведений о конфигурации продукта нажмите «Обновить цены».
- Нажмите «Сохранить и выйти».
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
