Konfigurator för försäkringsoffert
Interna användare kan använda Offertkonfiguratorn för att snabbt skapa och konfigurera offerter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
Skapa en försäkringsoffert
Upptäck och prissätt försäkringsprodukter för dina kunder genom att använda offerter.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att skapa offerter: | Skapa för offerter |
- Skapa en offert.
- I ett säljprojekt, i sektionen Offerter, klicka på Ny offert.
- På fliken Offerter, klicka på Ny offert.
- Ange offertens detaljer, som namn, konto, säljprojekt och status.
- Om det behövs, välj de egna fält som din administratör har aktiverat.
- Spara dina ändringar.
Konfigurera en försäkringsoffert
För att konfigurera en offert, lägg till produkter och redigera produktkonfigurationer.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera en offert: | Skapa ordrar från offerter OCH Pris- och skatteberäkning för offerter |
- På offertens postsida, klicka på Bläddra i kataloger.
- Välj en prisbok och spara sedan ditt val.
- Välj en produktkatalog och klicka sedan på Nästa.
- Klicka på Lägg till på produkten som du vill lägga till i offerten.
- När du har lagt till produkterna, klicka på Spara offert.
- Konfigurera produktdetaljer och beräkna premier.
- Klicka på kugghjulsikonen bredvid Lägg till.
- Ange konfigurationsdetaljerna.
- För att se prissättning baserat på de produktkonfigurationsdetaljer du angett, klicka på Uppdatera priser.
- När du har konfigurerat produkten, klicka på Spara och avsluta.
- När du har konfigurerat produktdetaljerna för alla produkter klickar du på Spara offert.
Ändra offertradartiklar för försäkring
Gör ändringar av radartiklar i en offert genom att konfigurera radartikeln.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Ändra offertradartiklar: | Skapa ordrar från offerter OCH Pris- och skatteberäkning för offerter |
Anteckning Det går inte att djupklona en Digital försäkring-offert eller ordna dess offertradartiklar efter produktkoden.
- På offertposten, på fliken Offertradartiklar, välj Konfigurera från listan för produkten eller radartikeln som du vill ändra.
- Gör ändringarna.
- För att se prissättning baserat på de produktkonfigurationsdetaljer du angett, klicka på Uppdatera priser.
- Klicka på Spara och avsluta.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
