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保险报价配置器
内部用户可以使用报价配置器快速创建和配置报价。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
创建保险报价
使用报价为客户发现保险产品并为其定价。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建报价： | 对报价拥有创建权限 |
- 创建报价。
- 在业务机会的“报价”部分中，单击新建报价。
- 在“报价”选项卡上，单击新建报价。
- 输入报价详细信息，例如名称、客户、业务机会和状态。
- 如果需要，选择管理员启用的任何自定义字段。
- 保存更改。
配置保险报价
要配置报价，请添加产品并编辑产品配置。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置报价： | 从报价创建订单 和 报价的价格和税款计算 |
- 在报价记录页面上，单击浏览目录。
- 选择价格手册，然后保存选择。
- 选择产品目录，然后单击下一步。
- 在您想要添加到报价的产品上单击添加。
- 添加产品后，单击保存报价。
- 配置产品详细信息并计算保费。
- 单击添加旁边的齿轮图标。
- 输入配置详细信息。
- 要根据您输入的产品配置详细信息查看定价，请单击更新价格。
- 配置产品后，单击保存并退出。
- 为所有产品配置产品详细信息后，单击保存报价。
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