您位於此處：
保險報價設定程式
內部使用者可以使用「報價設定程式」快速建立和設定報價。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
建立報價
使用報價為您的客戶探索和定價保險產品。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立報價： | 報價的「建立」權限 |
- 建立報價。
- 在機會的「報價」區段中,按一下「新增報價」。
- 在「報價」索引標籤上,按一下「新增報價」。
- 輸入報價詳細資料,例如名稱、帳戶、機會和狀態。
- 視需要選取管理員啟用的任何自訂欄位。
- 儲存您的變更。
設定報價
若要設定報價,請新增產品並編輯產品組態。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定報價: | 根據報價建立訂單 與 報價的價格和稅額計算 |
- 在報價記錄頁面上,按一下「瀏覽目錄」。
- 選取價目手冊,然後儲存您的選項。
- 選取產品型錄,然後按一下「下一步」。
- 按一下您要新增至報價之產品上的「新增」。
- 新增產品後,按一下「儲存報價」。
- 設定產品詳細資料並計算保費。
- 按一下 新增旁的齒輪圖示。
- 輸入組態詳細資料。
- 若要根據您輸入的產品組態詳細資料檢視定價,請按一下「更新價格」。
- 設定產品後,按一下「儲存並結束」」。
- 設定所有產品的產品詳細資料後,按一下「儲存報價」。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
