Loading
Forsikring
Opsæt forsikringssamfund med Salesforce Go

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Digital forsikring

Opsæt forsikringssamfund med Salesforce Go

Konfigurer din organisation for sameksistensen af Digitale forsikringer med forsikringsstyringspakken eller Forsikring CRM.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Performance, Enterprise, Unlimited og Developer Edition med den administrerede pakke Digital Insurance og Insurance CRM eller Insurance Industries and Insurance Industries Extension.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil aktivere funktioner i Salesforce Go: Tilpas applikation
Hvis du vil se Salesforce Go: Vis opsætning og konfiguration
  1. Vælg Salesforce Go fra gearikonet eller fra hovedmenuen Opsætning.
  2. Hvis du vil konfigurere din organisation til sameksistensen af Digital Forsikring med Forsikringspakken, skal du søge efter og vælge funktionen Sameksistens for forsikringsstyret pakke.
    1. Klik på funktionssiden på Kom i gang.
    2. Aktiver coexistence for den administrerede pakke Forsikring.
    3. Fuldfør konfigurationstrinene.
  3. Hvis du vil konfigurere din organisation til sameksistensen af Digital Insurance med Insurance CRM, skal du søge efter og vælge funktionen Coexistence for Insurance CRM.
    1. Klik på funktionssiden på Kom i gang.
    2. Aktiver coexistence for Insurance CRM.
    3. Fuldfør konfigurationstrinene.
  • Opret produktregistreringstyper for forsikringssameksistens
    Opret entydige registreringstyper for objektet Produkt, der skal bruges i Digitale forsikringer-arbejdsflows. De entydige registreringstyper sikrer, at Digitale forsikringsprodukter udelades fra komponenterne Brugergrænseflade for forsikringsstyret pakke og arbejdsflows, der filtrerer efter registreringstype. Du kan også bruge registreringstyperne til at tilpasse registreringssiderne for brugere.
  • Opret registreringstyper for forsikringssameksistens
    Opret entydige registreringstyper for objekterne Tilbud, Forsikringspolice og Fordring, der skal bruges i Digitale forsikringsarbejdsflows. Brug registreringstyperne til at tilpasse registreringssider og opbygge tilpassede automatiseringer for Digitale forsikringer.
  • Opsæt sidelayouts og registreringssider for forsikringssameksistens
    Tilpas sidelayouts og registreringssider for Tilbud, Forsikringspolice og Fordring, så brugerne kun ser de felter, handlinger og komponenter, de har brug for til Digital Forsikring. Tildel sidelayouts og registreringssider til registreringstyperne Digitale forsikringer.
  • Opret listevisninger for forsikringssameksistens
    Opret tilpassede listevisninger for Tilbud, Forsikringspolice og Fordring for at adskille registreringer baseret på, om de er oprettet ved brug af Digitale forsikringer, Forsikring administreret pakke eller Forsikring CRM-arbejdsflows. Uden de tilpassede listevisninger ser brugerne alle registreringerne uanset den oprindelige løsning og kan forsøge at udføre en ugyldig handling på en registrering.
  • Opret og opdater delingsregler for forsikringssameksistens
    Opret og rediger delingsregler for Produkt, Tilbud, Forsikringspolice og Fordring for at føje registreringstypen eller værdien af feltet Registreringskilde til delingskriterierne. Det opdaterede kriterie sikrer, at brugere kun har adgang til de registreringer, de har brug for.
  • Opdater tilpassede udløsere for forsikringssameksistens
    Opdater de udløsere, som du bruger med den administrerede pakke Forsikring eller Forsikring CRM-arbejdsflows for at ekskludere Digitale forsikringsregistreringer.
  • Tilføj en filterbetingelse i batchjobbet for massefornyelse af police for forsikringssameksistens
    I batchjobbet for massefornyelse af policer skal du tilføje et filter til kun at behandle de forsikringspolicer, der er udstedt for Digitale forsikringsprodukter.
  • Tilføj eller opdater filterbetingelser i forløb for forsikringssameksistens
    Opdater dine eksisterende forløb, der automatiserer handlinger i Insurance CRM-arbejdsflows for at ekskludere Digitale forsikringsregistreringer. I de forløb, du opretter for Digitale forsikringsregistreringer, skal du tilføje filterbetingelser for at ekskludere Insurance CRM-registreringer.
  • Tilføj eller opdater filterbetingelser i Omnistudio-datatilknytninger for forsikringssameksistens
    Opdater dine eksisterende Omnistudio-datatilknytninger, der behandler Insurance CRM-registreringer for at ekskludere Digitale forsikringsregistreringer. I datatilknytningerne, som du opbygger for Digitale forsikringer, skal du tilføje filtre for at ekskludere Insurance CRM-registreringer.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article